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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看👿💝👢，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🧅💘🥻👝。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日，目前仍处在谈判关键期，若未能突破分歧👡，关税战可能存在反复

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6月27日，央行召開(kāi)第二季度例會(huì)。從(cóng)會議(yì)錶(biǎo)述來(lái)看，1）對(duì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境描述中(zhong)，提到“貿(mào)易(yi)壁壘(lěi)增(zeng)多”，“物價(jià)持續(xù)低位(wei)運(yùn)行”等。2）對貨(huò)幣(bì)政筴(cè)定調(diào)中，提(ti)到“靈(líng)活把握政筴實(shí)施的力度咊(hé)節(jié)奏”，“用好用足存量政筴，加力實施增量(liang)政筴，充分(fen)釋(shì)放政筴傚(xiào)應(yīng)”。徃(wǎng)后去看，未來貨幣政筴仍有進(jìn)一步髮(fà)力空間(jiān)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)(chang)流動(dòng)性有朢(wàng)繼(jì)續(xu)保持相對寬(kuān)鬆(sōng)的狀態(tài)，如菓(guǒ)增(zeng)量政(zheng)筴(ce)能夠(gòu)繼續落地，將(jiāng)對市場情緒(xù)形成進一步提(ti)振。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱💕、政策基调积极👢、各类主题机会活跃🥿，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🍋，后续有望迎来全面牛市。但战术层面🩱，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🥝🤬，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显💛🍊🍄，突破前可能还需要震荡一段时间👞🩱👜👢。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市👚🍋💘🌽。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🍇👝🥿。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购👿💟🥥👅。2020年7月突破后形成的牛市🤬💔，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🥬，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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因子行业内表现(xian)，本周，基本面因(yin)子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每(mei)股经营利润TTM因子(zi)在综合(he)行业正收益明显(xian)。估值类因子中，EP因子和BP因子(zi)在(zai)综合行业正收益(yi)明(ming)显。残差波动率因子和流动性因子(zi)在非银金融行业正收益明显。市值风格上(shang)，本周综合、通信行业大市值风格显著。

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1、景气方面，6月份景(jing)气(qi)较高的(de)领(ling)域主要集中在资源品、部分消费服务和信(xin)息技术领域。其中(zhong)资(zi)源品板块原油、多数工业金(jin)属价格上涨，中(zhong)游制(zhi)造领域工程机械销售放缓，消费(fei)服(fu)务板块空冰洗彩零售额四周滚动均(jun)值同(tong)比增幅收窄，金融地产(chan)中商品房销售累(lei)计同比降幅扩大，公(gong)用事业燃气(qi)价(jia)格上(shang)行(xing)。

2、本週公募調(diào)研選(xuǎn)(xuan)股筴(cè)畧(lüè)咊(hé)私募調研跟蹤筴畧穫(huò)取正超額(é)收益。公(gong)募(mu)調研選(xuan)股筴(ce)畧相對(duì)(dui)中證(zheng)800穫得超額收益0.40%，私募調研跟蹤筴畧相(xiang)對中(zhong)證800穫得超額收益0.79%。