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2025-08-16 20:46:23 作者：秦宇冉

⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月(yue)25日，6月重要政策约148个。具体来看(kan)，1）总量政(zheng)策方面，促消费相(xiang)关政策(ce)延续发力，重点关注以旧换(huan)新、文化旅游(you)消费等领域(yu)。其中，多(duo)地出台政(zheng)策推动家电、汽(qi)车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及(ji)金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆(lu)家嘴金融论坛上，央行，证监会，金(jin)融监管总局发(fa)布了一篮子金融举措(cuo)与措(cuo)施(shi)，积极推动(dong)金融开(kai)放合作以及高质量发展。3）产业(ye)政策方面，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续(xu)发布(bu)。

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田希蒙：Wind数(shu)据显示，截(jie)至6月27日，恒生指数市盈(ying)率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒(heng)生指数的市(shi)盈(ying)率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互(hu)联网和港股通医疗板(ban)块(kuai)因AI商业(ye)化加速和(he)创新药产业发展，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产(chan)荒”的(de)结构性行情(qing)中。

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