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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加👢🩳👘，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素👝。也要承认🍑，当下行情距离牛市启动仍有一定差距🥝。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎😈💘🥔👗。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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从2013年至2024年历史统计来看，A股在7月政(zheng)治(zhi)局会(hui)议前，上涨概率相对(dui)较小，在会议后上涨概率相(xiang)对较高(gao)。在会议后，中(zhong)证1000上涨概率最高，超过70%。

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短期內(nèi)(nei)，股票投資者癒(yù)髮(fà)看漲(zhǎng)，看跌期(qi)權(quán)(quan)的(de)溢價(jià)(jia)不斷(duàn)縮(suō)水。但(dan)長(zhǎng)期來(lái)看，偏度幾(jǐ)乎沒(méi)(mei)有變(biàn)化，這(zhè)錶(biǎo)(biao)明(ming)樂(lè)觀(guān)情緒(xù)難(nán)以持久。衕(tòng)樣(yàng)，芝加哥期權交(jiao)易所波動(dòng)率指數(shù)(shu)（Cboe Volatility Index）的長期期貨(huò)價格依然高企，顯(xiǎn)示(shi)齣(chū)市場(chǎng)(chang)對(duì)關(guān)(guan)祱所帶(dài)來的經(jīng)濟(jì)影響(xiǎng)仍有較(jiào)深的擔(dān)憂(yōu)。

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1、有记者问：近日🥭🥑🥬🩲，美方官员称，正在加紧推进与有关经济体谈判，有望在7月9日“对等关税”90天暂停期结束前与部分国家达成贸易协议。对于未达成协议的国家🥥🩱💛🍑，可能单方面设定关税税率。请问商务部对此有何评论💝😻🍌💝💞？答：今年4月以来🍑🩰🍋🩱，美国对全球贸易伙伴加征所谓“对等关税”，这是典型的单边霸凌做法，严重冲击多边贸易体制👠，严重破坏正常国际贸易秩序。对此🧄，中方一直坚决反对。实践证明，只有坚定捍卫原则立场💛🥦，才能真正维护自身合法权益。

2、“6月脉冲”在本周集中演绎🩲💕💌，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT😡🍒😈、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中😻、长期维度下💔，均是乐观因素占优。