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风格层面，我们认为7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优(you)。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的(de)通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度(du)例会提到“用好(hao)用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第(di)四，市场交易(yi)和增(zeng)量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成(cheng)长价值风(feng)格或相对均衡。

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细分行(xing)业来看，1-5月盈利增速相对(dui)较高的行业主要包括(kuo)：1）装备(bei)制造(zao)业，1-5月利(li)润(run)同比增(zeng)长(zhang)7.2%，拉动全部规(gui)上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步(bu)放量，航空航(hang)天相关设备(bei)制造(zao)、船舶及(ji)相关装置行业利(li)润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政(zheng)策提振，智能消费设备(bei)制造行业利润同(tong)比增长101.5%。以旧换新(xin)政(zheng)策效(xiao)果持续显现(xian)，消费品制造业其他家用(yong)电力器具制(zhi)造、家用厨房(fang)电器(qi)具制造行业利润分别增(zeng)长31.2%、20.7%，必需消(xiao)费稳健增长，农(nong)副食品加工业利润增长(zhang)38.2%，酒饮茶制造利润增(zeng)幅扩大。

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2、根据行业中观景气、宏观周期、筹码、估(gu)值、换手率、政(zheng)策、赛道价值等维度对重点行业评分，本期得分较高的行业主要有工业金(jin)属、汽车零部件、乘(cheng)用车(che)、光伏设备、电池(chi)、家用电器(qi)、医疗服务、消费电子、半导(dao)体、计算机设备、保险、电力、燃气等行业。