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而如中际旭创💗💞😠👚、新易盛、天孚通信等率先在相关领域布局并与海外头部客户保持深度合作的优秀企业将通过其技术壁垒进一步巩固自身优势，抢占市场份额。综上，国盛证券认为，海外算力复苏趋势已经较为显著，坚定推荐算力产业链相关企业如光模块行业龙头👝、以及光器件。

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根据行业中观景气、宏观周期💝💘😈、筹码👅、估值、换手率💛、政策、赛道价值等维度对重点行业评分🥒🥑🥕，本期得分较高的行业主要有工业金属、汽车零部件🌽🍇、乘用车💯、光伏设备、电池🥑🤬🍍、家用电器、医疗服务、消费电子🍈👞👄、半导体、计算机设备、保险、电力🍑、燃气等行业🍆🍓🧅。

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今年 4 月，特朗普对大多数国家的商品征收 10% 的关税，但他将对许多贸易伙伴的更高关税措施暂停 90 天🍑，至下个月到期。

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⚑ 大势研判和核(he)心逻辑：展望7月，市(shi)场可能会呈(cheng)现(xian)指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占(zhan)优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进(jin)一步边(bian)际(ji)改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显(xian)示出(chu)口下(xia)半年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的(de)支持下，预计下半年(nian)总需(xu)求仍(reng)将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的(de)可能(neng)性较低。在(zai)流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍(reng)处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无(wu)论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类(lei)似现(xian)象在2020年也(ye)出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、目前来看🥦🍊🥻，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🍈💖🩰，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🥒，若未延期👚，部分国家税率或升至25%🩳😻🧡🩰。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🥝💘💞🥥💯。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和💖👙👅。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🍑🍓，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低👅🥒🥭。A股面临的外部环境扰动降低。

2、美國(guó)總統(tǒng)特朗普錶(biǎo)示，他認(rèn)爲(wèi)無(wú)需延長(zhǎng)7月9日的貿(mào)易期限，各國需在此期限前(qian)與(yǔ)美國達(dá)成協(xié)議(yì)，以避免被徴(zheng)收更高(gao)關(guān)稅(shuì)(shui)。他在接受(shou)福尅(kè)斯(si)新聞(wén)採(cǎi)訪(fǎng)時(shí)(shi)錶示：“我認(ren)爲不需要延(yan)長” 。隨(suí)后他補(bǔ)充(chong)道：“我也可以延長，沒(méi)什麼(me)大不了的(de)。”在此之前，特朗普上週五曾錶示，**可以對(duì)(dui)這(zhè)(zhe)一期(qi)限“爲所慾(yù)爲”，包括(kuo)延(yan)長或縮(suō)短。