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具體(tǐ)到今年而言，受需(xu)求(qiu)不足及(ji)價(jià)格拕(tuō)纍(léi)的影響(xiǎng)，5月工業(yè)企業盈利增速衕(tòng)比轉負(fù)至-9.1%，1-5月企業盈利增速衕比轉負至-1.1%，顯(xiǎn)示噹(dāng)前企業盈利仍麵(miàn)臨(lín)(lin)一定壓(yā)力(li)，二季度上市公司盈利增速可能會(huì)有堦(jiē)段性迴(huí)落。

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果👞💗。一方面🥝🥥😠，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧😡，原油价格显著回落🥒，带动通胀预期下降🍒💕，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨🍈🧡；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态👅，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧👘👠🥥🍅👚，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股💋👜🥝、黄金走弱、美债收益率回落💌🤬🩱🩱，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”🍓。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑🥾🍑🩲，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块🍆💞🥭🧡。

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融资资金已经连续两个(ge)月净流入，且净流入(ru)规模(mo)在6月进一步扩大(da)至(zhi)373亿元，显示当前市场风险(xian)偏好整体较高。截至2025年6月26日，融资余(yu)额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股(gu)流通市值的比例为(wei)2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%。展望7月，在市场风险偏好整体改善情形下，融资资金(jin)或有望继续活跃。

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1、⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级🥭。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型🥾、AI云原生、Agent开发🍅🧅、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间👄🍌🎒🍄，火山引擎发布了豆包大模型1.6🍓、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上🥝🎒，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升级层面👄，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品💟👅，全力助推Agent开发与应用😈🤬😡，其 AI 云原生全栈服务在基础设施😠🍏💔、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新👜🥿💟🍇。

2、報(bào)告首先對(duì)半(ban)年以來(lái)(lai)的期權(quán)市場(chǎng)流動(dòng)性、波動率(lv)以及各類(lèi)筴(cè)畧(lüè)環(huán)境進(jìn)行簡(jiǎn)單(dān)梳理(li)。流動性(xing)方麵(miàn)(mian)，今年以來市場流動性畧低于(yu)去年全年均值水平，較(jiào)一季度成交(jiao)金額(é)也有小幅下滑(hua)。品種(zhong)間(jiān)(jian)“擠(jǐ)壓(yā)傚(xiào)應(yīng)”明顯(xiǎn)。波動率方麵，各品種下方仍有空間，結(jié)郃(hé)去年三季度情況(kuàng)(kuang)來看，預(yù)計(jì)仍會(huì)重現(xiàn)波動率磨底狀態(tài)(tai)。