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（3）需求层面：．2025 年上半年中国**仍在积极维稳房地产市场和化解地方债务，政策**以稳为主，终端需求中电网投资仍维持较高增速💝👞，汽车与家电受益于政策补贴以及抢出口仍维持较高排产🥔🍒，国内铜消费增速维持韧性💕🍅。全球主要央行延续降息👿👚，海外经济维持软着陆预期，需求端预计稳中回升🌽🍄，但下半年政策面存在不确定性💛😈👢🩰，需要动态关注美国通胀变化及美联储动态💓💗👅。我们预计 2025 年中国和全球铜消费增速分别为 4.8% 和 3.4%👿🥥🍉。

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配置上(shang)，建议投资者继续积(ji)极挖掘结构性机会。具体考虑(lv)到(dao)成长科技累积涨幅高、估值高分位，下(xia)跌风险较大。周期品整(zheng)体景气弱(ruo)势，可从中观(guan)角度切入寻找(zhao)景气支撑方(fang)向。消(xiao)费品(pin)两极(ji)分化、预期低(di)迷(mi)。金融股优势仍在且有(you)进(jin)一步(bu)强化的基础(chu)。因此综合考(kao)虑(lv)下，可关注三条主线。

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截至2025年6月27日，宽基指数来看，上证指数、沪深300、中(zhong)证500、中证(zheng)1000处于(yu)估值分位(wei)数“适中”等级，创业板指(zhi)处于估值分位数“安全”等级。

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“理性投资伴我(wo)行(xing)”国泰海通证券投资者走进上市(shi)公司——爱(ai)尔(er)眼科，将于2025年6月30日15:00-15:50在全景网播出，敬请期待！

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1、本周公募调(diao)研选股策(ce)略和私募调研跟踪策略获(huo)取正超额收益。公(gong)募调研选股策略相对中证800获得超额收益0.40%，私(si)募调(diao)研(yan)跟踪策略相对中证800获得超额收益(yi)0.79%。

2、鸥玛软件：公司于2025年6月27日(ri)收到控股股东山东(dong)山(shan)大资本运营有限公司的告知(zhi)函，山东山大资本运营有限公司拟(ni)将其持有的公(gong)司25.82%股份无偿划转给山(shan)东省国有资产投(tou)资(zi)控股(gu)有限公司，双方签署了股权(quan)划转意向性协(xie)议(yi)，该事项可能导致公司控(kong)股股东、实际控制人发生变动。