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5 月集成电路出口金额同比增幅扩大🌽💓，进口金额同比增幅收窄💛💗，当月贸易逆差收窄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%👚🥦🥒，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%👞💟💔🍑，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%👠🥥👚😻，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向🍊。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后🍑🥔👠，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破🧄💌👅。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金💓、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场👝🍑👜🤍。

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6月偏股类公募基金发行规模明显回升，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份，较5月前值295亿份继续回升。2025年5月，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份🍋，混合型基金份额减少265亿份🍇👢，二者合计减少727亿份🥥🩳。考虑到当月新成立份额后👡👛，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%🩳🩰💕🍄。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。

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進(jìn)入牛市堦(jiē)段II，開(kāi)戶(hù)數(shù)大幅攀陞(shēng)，銀(yín)證轉賬(zhàng)會(huì)大(da)幅(fu)增加，箇(gè)人投資者加速入(ru)場(chǎng)；與(yǔ)此衕(tòng)(tong)時(shí)，螎(róng)資餘(yú)額(é)也開始大幅攀陞；基金(jin)流入大幅放量，進入資金正反饋(kuì)堦段。呈現(xiàn)“資金流(liu)入——市場上漲(zhǎng)——驅(qū)動(dòng)(dong)資金進一步(bu)流入”的強(qiáng)烈正反(fan)饋。這(zhè)箇過(guò)程隻要不被政筴(cè)或者其他外力阻斷(duàn)，可以(yi)推(tui)動指數(shu)上(shang)行(xing)較(jiào)大的幅(fu)度。牛市堦(jie)段II呈現明顯(xiǎn)的資金(jin)驅動的特徴。

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1、东(dong)兴证券指出，我(wo)国化工行业景(jing)气有望底部回暖，行(xing)业供需格局预期改善。2025年上半年，化工品价格指数小幅震荡下行，化工行业仍处于低景气(qi)阶段，但目前全球能(neng)源类成(cheng)本已从高位回落，同时，从供(gong)给、需求、库(ku)存角度看，行业已出现积极变化。综(zong)合(he)来看，在行业供需格局预期改善的背景下，我国化(hua)工行业景气有底(di)部回暖的(de)迹(ji)象。

2、紫建电子：公司(si)拟(ni)以自有(you)或自筹资金收购宁波启象信息科技有(you)限公司（以下简称“宁波启象”）51%股权，交易价格为38，250.00万元。本次交易不构(gou)成关联交易(yi)，亦不构成(cheng)重大资(zi)产重组。宁波启象是一(yi)家专(zhuan)注于电(dian)力线通信相关技术的高(gao)新技术企业。