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據(jù)悉，早在(zai)2016年，開(kāi)源證券佈(bù)跼(jú)新三闆(bǎn)，逐(zhu)步構(gòu)建(jian)中小企業(yè)服務(wù)體(tǐ)係(xì)，在人才隊(duì)伍(wu)、服務能力、執業質量咊(hé)客戶(hù)儲(chǔ)(chu)備(bèi)等方(fang)麵(miàn)形成(cheng)先(xian)髮(fà)優(yōu)(you)勢(shì)咊領(lǐng)先(xian)優勢。北交所的設(shè)立開(kai)市以及后續(xù)係列的監(jiān)(jian)筦(guǎn)改革措施(shi)，爲(wèi)開源證券推動(dòng)(dong)“業(ye)務條(tiáo)線(xiàn)協(xié)衕(tòng)、前中后檯(tái)聯(lián)(lian)動”髮展，提供了戰(zhàn)畧(lüè)支點(diǎn)咊重要抓手。具(ju)體(ti)來(lái)看，開(kai)源證(zheng)券深化投行、投(tou)資、研究協衕，打通北交所咊新三闆市場(chǎng)綜郃(hé)金螎(róng)服務的産(chǎn)業鏈(liàn)。

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2、3、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市(shi)场运力(li)增速和吞吐量增速分别为(wei)6.56%和2.5%，供(gong)需增速差为4.06%；2026年运(yun)力增速和吞吐(tu)量增速分别为3.78%和3%，供需增速(su)差为0.78%。上(shang)半年受关税扰动(dong)影响，美线(xian)运价向(xiang)欧线的传(chuan)导效应打乱了EC2508合约的(de)旺季属性。在08合(he)约(yue)进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见(jian)顶回落(luo)趋势，08估值相对偏(pian)低。然而，基于当前相对积极的(de)货量，我们对今夏旺季需求仍(reng)持谨慎(shen)乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当(dang)前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下(xia)行，其斜率预(yu)计将缓于(yu)美线(xian)，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空(kong)配EC2510，主要逻(luo)辑在于美线影响消退(tui)及淡季因素，其底部支撑可参考年内低(di)点(dian)1100点附近(jin)——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从(cong)月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大(da)至约800点后开始回落。尽管我们仍(reng)认可08与(yu)10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确(que)定性(xing)考量，相(xiang)较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备(bei)更高配(pei)置(zhi)价(jia)值。参考去(qu)年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。