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后续(xu)如何演绎？市场若(ruo)要延续涨势，路径(jing)一是由(you)EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市(shi)推动；在(zai)进一步稳增长政策增量释放前(qian)，预计(ji)市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们(men)保持看多，维(wei)持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战(zhan)术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨(zhang)，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融(rong)资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望(wang)使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺(luo)旋仍有待观察：一是(shi)今年以来的结构(gou)性行情都未走向持续(xu)抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度(du)有一定(ding)约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被(bei)动跟随策略，而非主动流入；三(san)是(shi)除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期(qi)、全球(qiu)贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑(dui)现均存在不确定(ding)风险(xian)。

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然而2023年下半年至今，一(yi)级市场的政策环境已发生较大变化。2023年8月27日证监(jian)会提出“阶段性收紧IPO节奏，促(cu)进投融资两端的动态平衡”。2024年(nian)IPO市场进一步收缩(suo)，当年(nian)仅有100家企业上市，上市数量创2014年以(yi)来的新(xin)低。

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6月28日，深交所(suo)髮(fà)行上市讅(shěn)覈(hé)官網(wǎng)顯(xiǎn)示，開(kāi)源證券IPO讅覈狀態(tài)更新爲(wèi)“終止（撤迴(huí)）”。這(zhè)昰(shì)去年以來(lái)第(di)2傢(jiā)宣佈(bù)終止上市的證券公司。

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1、近期A股科技板(ban)块强势反(fan)弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复(fu)的共振结果。一方面，中东局势超市场(chang)预(yu)期平息，大幅缓解市场地缘政治担(dan)忧，原(yuan)油价格显著(zhu)回(hui)落，带动通胀预期下降，流动性环(huan)境改善(shan)，全球(qiu)权益资产价(jia)格上涨；另一方面，特朗普(pu)近期在外交(jiao)政策上的表态，特(te)别是在以伊问(wen)题上的处理降低了市场对(dui)其潜在执政不确定(ding)性的担忧，而这一(yi)点正是一(yi)季度(du)部分资本离(li)开美国避险的(de)主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股(gu)、黄金走弱、美债收益率回落，形(xing)成与(yu)一季度全球资产组合相对的“反(fan)向组合”。美债收(shou)益率(lv)下行(xing)和纳斯达(da)克指数走强，不仅从流动性(xing)角度为A股提供(gong)支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利(li)好A股科技板块。

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