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日银与日元：日银(yin)或(huo)不急于加息，一方面等待外部美日谈(tan)判的最终落定。另一方面，内部来(lai)看，潜在通胀水平低于 2% 的背(bei)景下不存(cun)在落后于曲线的问题，通胀或无法成为日银加息的主要(yao)依(yi)据，加息时(shi)点或进一(yi)步延后至(zhi) 2026 年。在此基础上(shang)，美元日元或跟随美日利差维(wei)持 140-150 区间震荡。

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2、风格层面，我们认(ren)为7月市(shi)场风格可(ke)能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡(heng)。具(ju)体来说，第一，从(cong)历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格(ge)略占优(you)。第二，外部流动性(xing)方面(mian)，7月(yue)将(jiang)公布的通(tong)胀和就业数(shu)据(ju)可(ke)能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市(shi)场或(huo)有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量(liang)政策(ce)，加力实施增量(liang)政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上(shang)涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于以上，我(wo)们认为(wei)7月大盘风格相对(dui)占优，成长价值风格或相对均衡。