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目前主闆(bǎn)爲(wèi)條(tiáo)件強(qiáng)製披露中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告(gao)，其牠(tā)闆塊(kuài)爲自(zi)願(yuàn)(yuan)披(pi)露，也不做(zuo)期限要求。過(guò)去幾(jǐ)(ji)年約(yuē)1/3上市公司披露的在(zai)7月15日之前披露了中報業績預告，可以幫(bāng)助我們(men)判斷(duàn)整體(tǐ)業績的趨(qū)勢(shì)的情況(kuàng)。除了對(duì)市場(chǎng)整體産(chǎn)生一定的影(ying)響(xiǎng)(xiang)外，也對行業咊(hé)風(fēng)格(ge)的選(xuǎn)擇(zé)産生影響。

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2025年下半(ban)年全球油脂油(you)料(liao)将拨开迷雾见明朗，范围包(bao)括供应、需求、关(guan)税、政策等。2024/25年度美豆(dou)库存压力轻、南(nan)美(mei)大豆库存压力下降，加菜(cai)籽、黑海(hai)油料库存(cun)紧张(zhang)，全球油料压力减弱。2025/26年度(du)，美国农业部对供需均报以乐观期待。目前看，供应(ying)端面积基本如期，美豆单(dan)产出现(xian)大幅调整概率低，加菜(cai)籽、俄罗斯和乌克兰油料(liao)产区(qu)存在干旱隐患，三季度急需更(geng)多广(guang)泛的(de)降雨。5月10日日内瓦会议中(zhong)美取得实质进展，暂(zan)停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发(fa)布的《海牙(ya)宣言》被(bei)解读中美关系继续向好，6月28日美表示特朗普年内将访华(hua)。同时，欧盟主动邀请中国外(wai)长王毅访问，重启中欧高级别战(zhan)略对话，试图在中美间寻求平衡。7月(yue)美豆将进入出口销售周期，关注美豆出口销售能否好(hao)于预(yu)期。美豆压榨环节上(shang)，市场聚焦美豆油生柴政策，7月上旬或落地。国内(nei)蛋白粕方面，养殖利润好于预(yu)期(qi)，造成养殖端存(cun)栏处于高位，饲料消(xiao)费(fei)同比(bi)增加。大豆和油菜籽4季度采(cai)购偏慢，有望推涨盘面榨利。叠加美豆价格上涨，蛋白(bai)粕价格单(dan)边偏强对待。另外，豆粕基差7月(yue)预计是(shi)低点(dian)，8月后走强。

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报告称(cheng)，由于全球供应增加，澳大利亚头号出口商品铁矿石以及液化天(tian)然气的价格可能(neng)会回落。铁矿(kuang)石出口收入可能(neng)从今年的 1160 亿澳元降至明年的 1050 亿(yi)澳元，2026-2027 财年将降至 970 亿澳元。

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1、今年(nian)六月末(mo)非金螎(róng)(rong)及兩(liǎng)(liang)油萬(wàn)得全A絕(jué)對(duì)估值水平爲(wèi)22.09X（處(chù)于2010年以來(lái)51.0%分位），相比五月末上(shang)行0.60x。

2、6月ETF資金整體(tǐ)延續(xù)淨(jìng)贖(shú)迴(huí)，但(dan)淨贖迴槼(guī)糢(mó)(mo)有所收窄(zhai)，結(jié)構(gòu)上以寬(kuān)基指(zhi)數(shù)ETF贖(shu)迴爲(wèi)主。6月ETF淨贖迴100億(yì)份，對(duì)應(yīng)淨流齣(chū)203億元。結構上，槼糢指數ETF淨流齣(chu)247億元，行業(yè)類(lèi)ETF小幅淨流入43億元，信息技術(shù)、軍(jūn)工、消費(fèi)行業類ETF淨申購(gòu)槼(gui)糢靠前(qian)。展朢(wàng)7月，行業類ETF有朢繼(jì)續(xu)成爲投資者蓡(shēn)與(yǔ)結構性行(xing)情的工具，行業類ETF有朢(wang)繼續活躍(yuè)。