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本周市场各(ge)指数全(quan)面上涨，上证(zheng)综(zong)指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证(zheng)500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。

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6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布(bu)公(gong)告称，正在筹(chou)划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜(xi)玛通讯(xun)科(ke)技(ji)有限公司（简(jian)称“福可(ke)喜玛” ）控股权，同时拟募集配(pei)套资金(jin)。公司(si)股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。本(ben)次交易尚处于筹(chou)划(hua)阶段，福可喜玛的估值尚未最(zui)终确定，本次交易预计(ji)构成关联交易，但(dan)不(bu)会导致公司实际控制人(ren)发生变更。

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盈利方面💟👗🥾💔，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🥒😡💟。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓💕👗，TMT逆势改善，资源品、必需消费🥒、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🩲，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🧄🥦👄🥔💘，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👚🥿💓，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👘🍑🩲💖；2）中游制造领域🥔👢🥻🩱💟，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车👝💯、光伏👅🍎、自动化设备等；3）消费服务领域💋🥦🥕🩰，受益于扩消费政策提振🥔🍍🥑、电商平台大促🩰🩱🥔、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💟，其中饮料乳品🧄💕🥕🩰、农副产品🍏、家电、家具🍍、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍎👚、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👄💝🥦，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👿💌。

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2、去年924之前，是国(guo)内信(xin)用周期和市场情绪的最低点，自此之后，分别(bie)迎来(lai)了财政政策、AI产业趋势等几个好消息，推动市场出现几轮反弹(dan)，但(dan)也容(rong)易冲高透(tou)支后回落，而(er)每一次反(fan)弹的主线也(ye)因为驱动因素(su)不同(tong)而有别：1）去(qu)年924宏观政策转(zhuan)向，推(tui)动非银与(yu)地产等顺周期板块领涨，交易(yi)的是总量政策；2）到春节(jie)后DeepSeek“横空(kong)出世”引领AI相关科技(ji)硬(ying)件与互联网龙头价值重(zhong)估，交易的是产业趋势；3）4月关(guan)税风波后新消费与(yu)创新药(yao)，以及最(zui)近由流动性与(yu)事件驱动的非银券商(shang)等大涨，更多是行业催化和流动性抱团。