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进入7月后💕👗🩳，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🌽💔🥥💌。具体来说，第一👞😠，从历史来看🥾，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👢。第二，外部流动性方面🥬，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍒，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🩲💌🍅👠。第四，市场交易和增量资金层面🍄，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍓👅，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🍍🥝🩲🩱，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要(yao)是春(chun)节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场(chang)围绕科技(ji)和互联网企(qi)业展开了(le)一轮(lun)积极布(bu)局；第(di)二轮(lun)发生在二季度(du)，在特朗普向(xiang)全球掀起贸易(yi)战的背景下，港股于4月(yue)7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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29日，广州地铁10号线首通段和12号线东段、西段(duan)正式开(kai)通初期运营，广州地铁城区“X”形对(dui)角线正式打通，地(di)铁线网运营里程达(da)到751.1公(gong)里(li)。

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2、不难看出，如果从去年924开始每一轮(lun)风格轮动大(da)致(zhi)都“踩准”，有望较恒指获得超110%的超额收(shou)益。我们构建模拟组(zu)合时，三轮市场上(shang)涨区间1）去年924行情(qing)期间组合全部(bu)配(pei)置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联(lian)网与科技硬件龙头，3）4月初“对等关税(shui)”后则转向新消费与创(chuang)新药板块。其余市场下行与(yu)震荡期间则完全(quan)跟踪恒生指数[1]。结果(guo)上看，这一模拟(ni)组合从去年924起绝对回(hui)报为143.5%，跑赢恒生(sheng)指数110.4%。尽管(guan)这种(zhong)事后诸(zhu)葛亮的复盘意义有限，但(dan)也说明港股市场的结构性行情有多么(me)强劲，以及我们强调(diao)“结构胜于指数”的(de)建议。