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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径(jing)一是由EPS改善(shan)维持，路径二则是由增(zeng)量资金的持续入(ru)市推动(dong)；在进一步稳增长(zhang)政策增量释放(fang)前，预计市场表现仍将由资(zi)金端(duan)/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更(geng)上一层楼(lou)”的判断，但战术上我们认为短期行(xing)情未必会演绎持(chi)续急涨，而是依然将呈现(xian)一定的震荡特征。机构中长期资金入(ru)市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻(luo)辑，有望使市(shi)场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场(chang)预期。但当前阶段是否能开启资金(jin)的正(zheng)反(fan)馈螺旋仍有待观察：一是今年以(yi)来的结构性行情都未走向持续(xu)抱(bao)团而(er)是呈现轮动特征，可(ke)能表(biao)征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我(wo)们观(guan)察到各方增量资金尚未形成明显合力(li)，更多采取观(guan)望、被动跟随策略，而非主动流(liu)入；三是(shi)除了内需下滑担忧加剧外(wai)，7月中报(bao)业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的(de)降息预期能否兑现均存在不(bu)确(que)定风险。

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1、展朢(wàng)(wang)7月，市場(chǎng)可能會(huì)(hui)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行，科技(ji)非銀(yín)(yin)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。資金麵(miàn)(mian)上，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)(fei)的韌(rèn)性，使得二季度總需求增(zeng)速進一步邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)(jiang)到來(lái)的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業績邊(bian)際改善的可能，半年報披(pi)露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利(li)的上行動(dòng)力。從(cóng)資金麵看，目(mu)前(qian)利(li)率仍處(chù)于(yu)較(jiào)低水(shui)平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然存在，上半年市場賺錢(qián)傚(xiào)(xiao)應(yīng)的(de)積(jī)纍(léi)爲(wei)指數后續(xù)(xu)突破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正(zheng)反饋(kuì)傚應創(chuàng)(chuang)造了有利條(tiáo)件。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)(dang)前景氣(qì)趨勢咊産業趨勢來(lai)看，7月科技風格佔優(you)的可(ke)能性較大。

2、快速演变的地缘政治局势让许多投资者感到措手不及。洲际交易所欧洲期货数据显示，在截至 6 月 24 日的一周内，对冲基金和其他大型基金经理削减了布伦特原油期货和期权的净多头头寸，削减幅度为 4 月初以来最大，而此前他们刚刚建立了 11 周以来最大的看涨头寸。