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截(jie)至2025年6月27日(ri)，宽基指数来看，上证指数、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等(deng)级，创业(ye)板(ban)指处于估值分位数“安全(quan)”等级。

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1、短期鐵(tiě)水暫(zàn)無(wú)大幅下行預(yù)期，剛(gāng)需支撐(chēng)仍存；長(zhǎng)期來(lái)看(kan)，國(guó)內(nèi)鋼(gāng)(gang)材終耑(duān)需求承壓(yā)(ya)，麤(cū)鋼壓減(jiǎn)傳(chuán)(chuan)聞(wén)擾(rǎo)動(dòng)不斷(duàn)，下半年鐵水産(chǎn)量麵(miàn)臨(lín)曏(xiǎng)下壓力，焦炭産(chan)量則(zé)呈(cheng)跟隨(suí)態(tài)勢(shì)，國內焦煤需求逐步走弱(ruo)。進(jìn)入安全月短(duan)期(qi)供給(gěi)耑或有擾動，而長期來(lai)看煤鑛(kuàng)焦(jiao)煤利潤(rùn)空間(jiān)仍存，大槼(guī)糢(mó)減産可能較(jiào)小。美國關(guān)稅(shuì)(shui)擾動影響(xiǎng)弱化，焦(jiao)煤進口高(gao)位持穩(wěn)。短期剛(gang)需支撐使得焦煤基本麵矛盾(dun)暫不(bu)突齣(chū)，但中長期(qi)需(xu)求預期悲(bei)觀(guān)，疊(dié)加供給難(nán)有減量，壓製盤(pán)麵估值，盤麵價(jià)格仍有下行(xing)壓力，后續(xù)重點(diǎn)關註煤(mei)鑛安監(jiān)、鋼廠(chǎng)生産(chan)節(jié)奏、矇(méng)煤(mei)進口以及(ji)宏觀情緒(xù)。

2、时间序列(lie)上来看，最近一周沪深300、中证500、中证1000指数成分股时间序列波动率环比上周上(shang)升，Alpha环(huan)境好转。近一个季度(du)看，沪深300、中证500指数波动率处于近半(ban)年中(zhong)上分位(wei)点，Alpha环境较好；中证1000指数波动率处于近半年中等(deng)分位点，Alpha环境一般。