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在本月底结束的 2024-2025 财年，澳大利亚大宗商品收入预计为 3850 亿澳元（合 2520 亿美元），低于 2023-2024 财年的 4150 亿澳元。

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消息面上，6月24日至26日，2025（第(di)十三届）亚洲炼油和化工科技(ji)大会在盘锦举行。大(da)会由中国石油(you)和(he)化学工业联(lian)合会主办，中国化工学(xue)会联合主办，聚焦(jiao)全(quan)球行业技术前沿与战略趋势，为企业提供转型升级解(jie)决(jue)方案，切实推动行业发展从(cong)理论(lun)探(tan)讨(tao)迈向实际产业落(luo)地。

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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎(qing)原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节(jie)跳动旗下的云(yun)与AI服务平台火山引擎于北京举(ju)行了新一届 FORCE 原(yuan)动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发(fa)、多模(mo)态理解等(deng)前沿领域，深入(ru)探讨 AI 技术产业(ye)化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在(zai)模型性能提升上，豆包大模型(xing)1.6着重强化推(tui)理与多模态能力，同时显著降低成本；视(shi)频(pin)生成模型Seedance 1.0 pro在相关国(guo)际榜(bang)单中成(cheng)绩(ji)领先，且(qie)具备突出的价格优势(shi)。在服务升级层面，火山引擎推出了火(huo)山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在(zai)基础设施、数据处理、安全防护等多个(ge)关键环(huan)节实现了迭(die)代更新。

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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会🍈😠，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看🍍🍎🥭💋，中、美👡、欧财政货币双宽松是大概率走向👝，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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1、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维(wei)持，路径二则是由增量资金的持(chi)续(xu)入市推动；在(zai)进一步稳增长政策增量释放前，预计市场(chang)表现(xian)仍将(jiang)由(you)资金(jin)端/估值(zhi)端(duan)主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但(dan)战术(shu)上我们认为短期行(xing)情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中(zhong)长期资金入市+低利率时代(dai)下居民金融资产配置比例(li)提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短(duan)期脉冲式波动也可能(neng)阶段性超市场预期。但(dan)当前阶段是否能开启资(zi)金的正(zheng)反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构(gou)性行情都未走向持续抱(bao)团而是呈现轮动特征，可能表征资(zi)金环境对估值容忍度有一定约束；二是我(wo)们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更(geng)多采取观望、被动跟随策略，而(er)非主动流入；三是除了内(nei)需下滑担忧加剧外，7月中报业绩(ji)期、全球贸易环境(jing)波动及过于(yu)乐观的降息预期能(neng)否兑现(xian)均存在不确定风险。

2、美国5月核心PCE物价指数同比增长2.68%🥑，预期增长2.6%👢🥕🩱，创2025年2月以来新高。美国5月核心PCE物价指数月率录得0.2%💕👿，市场预期持平于0.1%。