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展望7月🍍👛，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🧡💋💖😈，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥥🍉😡💗👞，在科技、消费😈🩲💟💛、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍍🥬🤍🍓。尽管高频数据显示出口下半年承压🍌🥒💘🥕👅，但是预计在积极财政政策的支持下🍒💌😠，预计下半年总需求仍将保持平稳🥥，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥬🍉。在流动性和增量资金方面🤍，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🤬👡🌽😈。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍆、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、需求方面：随着美(mei)线抽调运力的回补，6月以来中国发(fa)往美国的集装箱运输(shu)量持续反弹，环比(bi)5月增(zeng)幅接(jie)近25%。然而，该货量(liang)反(fan)弹主要(yao)来自积压订单(dan)，高运价抑制下新增订单仍显有(you)限。进入7月，市(shi)场反馈订(ding)舱(cang)量(liang)因赶在豁免期限前(qian)清关而明(ming)显增加(jia)，但此轮(lun)集中出货(huo)需求已基(ji)本(ben)进入中后(hou)期阶段(duan)。美国下游各行业中(zhong)，包括汽车及零部件、耐(nai)用消费品、纺织服装、食品饮料(liao)等行业仍处于被动补(bu)库阶段，今年(nian)二季度(du)的(de)“抢进口”延长了补库时间，但也在一定程度上透支了未来需求。预计(ji)下半年美国终端消费品行业仍有一定补库需求，但是整体驱动有限。尽管我国汽车出口引领机电产品出口高增长(zhang)，但受去(qu)年5月之后订单暴涨(zhang)受同期较(jiao)高(gao)基数影响，以及此前高关税(shui)压(ya)力下企业已采取缩减输美订单或转移海外(wai)生产，今年6-9月白电出口排(pai)产预计连续下滑，家电出口前景难言乐(le)观。

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