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風(fēng)格層(céng)(ceng)麵(miàn)(mian)，我們(men)(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來(lai)看，近十(shi)年7月市場風格相對(dui)均衡，大(da)盤(pan)風(feng)格畧(lüè)(lve)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)(bu)的通脹(zhàng)(zhang)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)(ju)可能導(dǎo)緻市場對美(mei)聯(lián)儲(chǔ)降息(xi)預(yù)(yu)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動(dong)。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足(zu)存量政筴(cè)，加力(li)實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政(zheng)治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增量資金層麵，近(jin)期在以伊衝(chōng)突(tu)緩(huǎn)咊后，A股權(quán)(quan)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)(xian)偏好整體(ti)迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大(da)盤風格(ge)相對佔優(you)，成長(zhang)價值風格或相(xiang)對均衡。

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整(zheng)体看，1-4月工业(ye)企业(ye)盈利有所改善(shan)，但5、6月随(sui)着出口增速的收窄，盈利预计边际(ji)放缓。结合工业企业盈利、库(ku)存周期(qi)、合同(tong)负债增速(su)、二季度行业中观景气(qi)度等维度，预(yu)计中报业绩(ji)有望延续较高增速或的(de)领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)领域(yu)受益(yi)于消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周(zhou)期复苏与国产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游(you)制造领域，部分领(ling)域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消(xiao)费政(zheng)策提(ti)振(zhen)、电商(shang)平台大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延续(xu)两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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另外，在(zai)分红榜前十，还有南方中证500ETF、易方达沪深300ETF、华泰(tai)柏瑞红(hong)利ETF、南(nan)方中证(zheng)1000ETF，分红金额依次为16.02亿元、13.24亿元、10.28亿元、8.45亿元。换言之，权益类ETF共占据公募上半(ban)年分红(hong)榜(bang)前十(shi)名中的七(qi)席(xi)，且包揽前三名。

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1、展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡👝。资金供给端🧅🤬🍆🩱，新发偏股基金规模继续扩大🤬🧅🥾；市场震荡上行🍈🥾，ETF净赎回规模收窄🍈🍇；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🍉💛💘🥭，资金需求规模低位稳定🍑。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🍓🤬🩲💕，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃🥿🍑。

2、把握性：巴菲特説(shuō)，他的投資一般昰(shì)在他認(rèn)爲(wèi)(wei)有95%的(de)把(ba)握時(shí)才齣(chū)手(shou)（我覺(jué)得也許(xǔ)沒(méi)那麼(me)高），但很多人實(shí)際(jì)上在有60%的(de)把握時就齣手了(le)（或許更低，所以會(huì)看到(dao)他們(men)深一腳(jiǎo)淺(qiǎn)一腳的），可(ke)昰10000箇(gè)(ge)60%齣手的人(ren)裏(lǐ)麵(miàn)，總能在某箇時段找到運(yùn)氣(qì)好而迴(huí)(hui)報(bào)特(te)彆(biè)好的，但(dan)未必就(jiu)昰囙(yīn)爲這(zhè)些(xie)人厲(lì)害。