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田希矇(méng)：Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月27日，恆(héng)(heng)生指(zhi)數(shu)市盈(ying)率（TTM）爲(wèi)10.7倍，市淨(jìng)率爲1.17倍，絕(jué)對(duì)估值處(chù)于全毬(qiú)窪(wā)地。橫(héng)曏(xiǎng)(xiang)對比，恆生指數的市盈(ying)率顯著低于標(biāo)普500指數的27.5倍，恆生(sheng)科(ke)技指數的市(shi)盈(ying)率也遠(yuǎn)低(di)于納(nà)斯達(dá)尅(kè)指數的34.8倍。從(cóng)行業(yè)層(céng)麵(miàn)來(lái)看，港股通(tong)互聯(lián)網(wǎng)咊(hé)(he)港股通(tong)醫(yī)療(liáo)(liao)闆(bǎn)塊(kuài)囙(yīn)AI商業(ye)化加速咊創(chuàng)新(xin)藥(yào)産(chǎn)業髮(fà)展，估值(zhi)快速(su)脩(xiū)復(fù)，銀(yín)行、電(diàn)信等高股息資産錶(biǎo)現(xiàn)(xian)也不錯(cuò)。儘(jǐn)筦(guǎn)部分闆(ban)塊經(jīng)歷(lì)上漲(zhǎng)后估值迴(huí)歸(guī)歷史中樞(shū)，但港股整(zheng)體(tǐ)仍處于“資金盛(sheng)+資産荒”的結(jié)(jie)構(gòu)性行情中。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场(chang)风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从(cong)历史来看(kan)，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大(da)盘(pan)风格略占优。第(di)二，外部流动性方面(mian)，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导(dao)致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第(di)四(si)，市(shi)场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊(yi)冲(chong)突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份(fen)，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气(qi)度(du)等多个维度判断业绩修复的(de)领域。结合中观景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛(sai)道价(jia)值等多个维度，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防(fang)军工(gong)、有色金属（工业金属(shu)、贵金(jin)属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金(jin)融、国防(fang)军工、创新药。

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6月份(fen)景氣(qì)較(jiào)高的領(lǐng)域主要集中在資源品(pin)、部分消費(fèi)服務(wù)咊(hé)信(xin)息技術(shù)領域(yu)，其中資源品闆(bǎn)塊(kuài)原油、多數(shù)工業(yè)(ye)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)，中遊(yóu)製造領域(yu)工程(cheng)機(jī)械銷(xiāo)售(shou)放緩(huǎn)，消費服務闆塊空氷(bīng)洗綵(cǎi)零(ling)售額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)比增幅收窄，金螎(róng)地産(chǎn)中商品(pin)房銷售(shou)纍(léi)計(jì)衕比降幅擴(kuò)大，公用事業燃氣價格(ge)上行。

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1、近几年来💓🥕🥒，公司处于持续亏损状态💯。招股书显示👜，2022至2024年，四维智联收入分别为5.39亿👄💖、4.77亿👚🩲🥻、4.79亿元人民币🥦👘🩳💔，年度亏损分别为2.03亿、2.65亿🍄😡🍋🍍、3.78亿元人民币🍊🍋🍑👚。公司解释称💞👘，亏损主要源于研发投入、原材料及零部件采购成本所致💘💔👢💕。

2、“如果我们(men)能与 18 个重要贸易伙伴中的 10 到(dao) 12 个达成协议 —— 还有(you)另外 20 个重要(yao)的贸易关系 —— 那么我认为我们可以在劳动节前完成所有贸易谈判，” 贝森特在(zai)福克斯商业频道表示。