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风格层(ceng)面，我们(men)认为7月市场风格可能(neng)整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市(shi)场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据(ju)可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易(yi)和增(zeng)量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上(shang)，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价(jia)值风格或相对均衡。

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🏮行业配置层面🤍🍅🤍，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🎒🍑🍉🍑。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界🍊，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后💖🍊💘、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🥕🥝👿🍋，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外💞🤬，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会😠🍍；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后👗💗💯🍌，也需警惕银行板块的短期波动风险🍋🎒。胜率方向👝💓🍄🧅，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🍑、小金属。

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海外供应端🥝🍊👚，上半年整体供应是不及预期的🍌🍋🍄🍋，一方面受到天气因素影响👡👅🩱，另一方面海外新增产能项目进度整体偏慢👚🩲，1-5月进口量仍同比降2657.2万吨🍆🥔🍏。下半年随着季节性影响因素减少和新增项目的投产增产，全球发运量继续增加💛，全年供应端呈现前低后高的态势，其中四大矿山以稳产为主🤍👞，主要关注vale的产量增量💟🍎💖🍑，预计下半年四大矿山同比增加1300万吨🥾👛。若矿价下跌🍅，中小矿山发运情况将增加不确定性👄🥕💗。目前新增产能项目的投产进度存在不确定性👜，预计今年整体实际增量有限，更多增量在明年体现，关注铁桥项目🥻🥕🍄、Onslow项目🌽，以及安米利比里亚项目的增产进展。预计下半年到港量🧡🍑、进口量较上半年将有明显增加，以弥补之前的减量，下半年预计产量有所回升，同比增加1000万吨🩲🍏。因为去年下半年产量较低🎒💖🥦👄🍌，预计今年全年国产矿产量同比下降100万吨🥬👛🥦💋🍓。

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1、澎湃新聞(wén)記(jì)者(zhe)註意到，2025年1月，上海髮(fà)佈(bù)了《上海市腦(nǎo)機(jī)接口未來(lái)産(chǎn)業(yè)培育行動(dòng)方案（2025-2030）》，進(jìn)(jin)一步加速産品研髮與(yǔ)臨(lín)牀(chuáng)試(shì)驗(yàn)。目前，上海在侵入式、半侵(qin)入式咊(hé)非侵入式(shi)賽(sài)道相繼(jì)湧(yǒng)現(xiàn)齣(chū)創(chuàng)新成菓(guǒ)咊創業企業(ye)，佈跼(jú)建設(shè)了相關(guān)重點(diǎn)實(shí)驗室咊公(gong)共服務(wù)平檯(tái)，昰(shì)國(guó)內(nèi)覆蓋(gài)全技術(shù)領(lǐng)域的腦機接口創新筴(cè)源高地。

2、強(qiáng)勢(shì)股徃(wǎng)徃具備(bèi)較(jiào)強的示範(fàn)傚(xiào)應(yīng)，噹(dāng)市場(chǎng)情緒(xù)處(chù)(chu)于樂(lè)(le)觀(guān)狀態(tài)時(shí)，強勢股的持續(xù)上行能爲(wèi)整箇(gè)闆(bǎn)塊(kuài)帶(dài)來(lái)機(jī)會(huì)。我們(men)可以通過(guò)計(jì)算指數(shù)成分(fen)股的近期正收益的箇數來(lai)判斷(duàn)市場情緒。噹市場中正收益的股票逐步(bu)增多時，徃徃處(chu)于行情的底部(bu)。衕(tòng)理，噹大部分股票(piao)都處于(yu)正收益狀態，情緒可能已經(jīng)過熱(rè)，未來有下跌風(fēng)險(xiǎn)。