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囙(yīn)此，市場(chǎng)對(duì)下半年的經(jīng)濟(jì)仍存在一定程度的擔(dān)憂(yōu)，這(zhè)(zhe)需要在今年7月份召開(kāi)的政治(zhi)跼(jú)會(huì)議(yì)中對(dui)下半年穩(wěn)增長(zhǎng)政筴(cè)進(jìn)行(xing)進一步定調(diào)，以穩定市場預(yù)期。在所有備(bèi)選(xuǎn)政筴中，投資耑(duān)能否實(shí)(shi)現(xiàn)邊(biān)際(jì)改善，已成爲(wèi)后續(xù)穩定經濟的重要變(biàn)(bian)量(liang)。近期，國(guó)內(nèi)定價(jià)的大宗商品觸(chù)底反彈(dàn)，也反暎(yìng)了市場對此的(de)預期。

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6、国内市场方面：棉花阶段底部或(huo)已出现，但丰产预期下，棉价反弹承压，上方空间相对有限。2025年上半年影响郑棉期价走势的主要因素是较(jiao)为宽松的供需(xu)格局和中美关(guan)税。站在当前(qian)节(jie)点来看，中美关(guan)于关税问题已经(jing)原(yuan)则(ze)上达成协议框架。新棉尚未上市，棉花(hua)进口量偏低(di)，目前国内棉花商业库存已经降至新年度同期较低水平，同比下降超30万吨(dun)。综上(shang)，我们认为与前低时(shi)期相比，宏观与基本(ben)面均(jun)有好转，再破前低概率较低(di)。展望未来，新年度棉花供需格局是(shi)主(zhu)要影响因素。目前看，新棉丰产预期较强，本年度国内(nei)新棉种(zhong)植面积同比增加已是市场共识，新疆地(di)区(qu)棉花处于现蕾、开花阶段，天气状况良(liang)好，本年度新棉仍大概是丰产格(ge)局。需求端，棉花刚需仍在，但(dan)短期难有大幅超预期新增。终端(duan)纺(fang)服产品零售额同比为正，但同比增速持续低于社零，据反馈，非棉类纺(fang)服产品(pin)需求增(zeng)速要好于纯棉类需(xu)求。进(jin)出口(kou)方面，美国是我国(guo)主要的棉花进口国以(yi)及纺服产品出口国，目前中美关税仍然较高，且未来降至特朗普上(shang)台之前水平难度较大，对于棉(mian)花进口以及终端纺服产品(pin)出口势必会有一定影响。整体来看(kan)，当(dang)前棉花供需格局要好于年初水平，棉价底部有支撑，展望未来，棉花刚需仍在，需求(qiu)韧性较强，叠加(jia)新棉(mian)上市前低进口、低(di)库存现状，棉价重心或(huo)有一定抬升，但新棉丰产预期较强，抢收预期偏弱(ruo)，预(yu)计开秤价格与去年同期持平或略有下(xia)降，不足以支撑(cheng)棉价持续上行，即下半年郑棉期价重心或略有上移，但空(kong)间预计(ji)有(you)限。

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