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展望(wang)7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需(xu)求增(zeng)速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在(zai)业绩边际改(gai)善的(de)可(ke)能，半年报披(pi)露窗口期成为A股(gu)有(you)利的上(shang)行动力。尽管高(gao)频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策的支持下，预计(ji)下半年(nian)总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋(qu)势依然存在。上(shang)半年(nian)，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技(ji)风格占优的可能性较大。

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短期金融搭台🥑💓，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹🍇💔。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产👛💕👝👙，黄金、稀土和国防军工🥥。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场🍌🥥🥒🥻。

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