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所谓(wei)的《一个(ge)伟大而美丽的法案(an)》（One Big Beautiful Bill）的国会预算办公室(shi)评分显示，与(yu)当(dang)前法律基准相比，到 2034 年，该法案将使(shi)收入减少 4.5 万亿美元，支出减少 1.2 万亿美元。

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风格层面，我们认为7月市场风格(ge)可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场(chang)对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。基于以上(shang)，我们认为7月大盘风格相对占优，成长(zhang)价值风格或相对均衡。

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6月29日中午，烈(lie)日噹(dāng)(dang)空，遊(yóu)客們(men)都昰(shì)有備(bèi)而來(lái)，陽(yáng)繖(sǎn)(san)、墨鏡(jìng)、防曬(shài)口罩、防曬衣、小電(diàn)扇，裝備齊(qí)全，母女互拍、一傢(jiā)人郃(hé)影、找(zhao)路(lu)人幫(bāng)拍(pai)，快門(mén)“哢(lòng)”的瞬(shun)間(jiān)露齣(chū)笑臉(liǎn)比箇(gè)耶。

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1）新质生产力：工信部等部门对人工智能整体产业链上下游出台了一系列促进高质量发展的举措，上海👢👞🤍🍈、广州🍇💖、杭州人工智能政策频出。中央层面，5月30日🍎，工业和信息化部发布《算力互联互通行动计划》，提出到2026年构建完备的算力互联互通标准体系，并于2028年基本实现全国公共算力标准化互联，打造“算力互联网”新格局🧅😻💌👛。该计划聚焦设施互联、资源互用、业务互通与应用融合😻🍄，推动高性能传输协议👘、算力标识🍋💯🥥、算网调度等关键技术突破，建设国家级与区域级算力平台💗，支撑超算互联网和中国算力网标准化升级🧄🎒👢。6月9日🍌，工信部与民政部联合发布《关于开展智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点工作的通知》，启动2025—2027年智能养老服务机器人攻关与应用试点计划🥿。地方上，6月3日，上海市经济和信息化委员会组织2025年上海市促进产业高质量发展（工业服务业发展）项目申报🥑😻，聚焦人工智能、大数据、区块链等新技术，支持企业加大软👄🧅💓💕🩱、硬件投入💖🍍🥬，开展AI本地计算集群部署、云服务器租赁😻👛👿🌽、设备购置👝，构建产业级多模态数据。6月5日，广东省人工智能与机器人产业联盟将成立，意味着产业链整合和技术攻关进入加速阶段。同日，杭州市人工智能创新高地建设动员会4日召开👅，进一步明确了打造人工智能创新高地的目标与路径，为杭州在人工智能领域的发展注入强大动力🥻。

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1、北美并购交易规模达到9700亿美元🍇，同比增长11%，但交易数量降至2009年以来的最低水平💝。全球前10大交易中，有5笔是在美国完成的🎒👞，包括OpenAI💟👚、Charter Communications和谷歌的交易。科技行业占到该地区并购交易的三分之一。尽管投资者对估值和关税风险日益谨慎🍋💓👝，但赞助商退出和收购交易仍有所增加。

2、有券商人(ren)士分析称，此次(ci)直接收购福(fu)可喜玛控股权(quan)，意味着仕佳光子将进一步强化对上游核心元件的把控。此外，随着AI数据中心带(dai)宽密度快速提升，光纤链接需求(qiu)旺盛，带动MPO高密度光纤连接器快速增长。MT插芯作为MPO高密度光(guang)纤连接器的核心构造元(yuan)素，其需求也呈现快速增长。