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⚑ 中观景气和行业(ye)推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业(ye)盈利(li)同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖(tuo)累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所(suo)处库存周期位置以及高频景气指标(biao)，预计中报业绩(ji)有望(wang)延续较高(gao)增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等；2）中游制造领(ling)域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏(fu)、自(zi)动化设备等；3）消(xiao)费(fei)服务领域，如饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。景气方面(mian)，6月份景(jing)气(qi)较高的领域(yu)主要集中(zhong)在资(zi)源品、部分消费服务(wu)和信息技术领域。其中(zhong)资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中(zhong)游制(zhi)造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额(e)四周滚动(dong)均值同比增幅收窄，金融地产中(zhong)商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气(qi)价格(ge)上(shang)行。综合盈利、行业(ye)景气(qi)和交易(yi)等维度，7月(yue)份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高(gao)或(huo)者有所改善的领(ling)域布局，行业推荐(jian)重点关注：电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。

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5月(yue)社會(huì)消費(fèi)品零售總額(é)(e)41325.8億(yì)元，衕(tòng)比增幅擴(kuò)大1.3箇(gè)百分點(diǎn)至6.40%。5月全國(guó)(guo)居民消(xiao)費價(jià)格指數(shù)（CPI）衕比與(yǔ)4月持平爲(wèi)-0.1%，食品類(lèi)CPI衕(tong)比降幅擴大0.2箇百分點至-0.4%。

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6月(yue)央行主(zhu)动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元(yuan)3个(ge)月期买断(duan)式逆回购(gou)后，央行于6月13日再(zai)度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开(kai)展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期(qi)量后(hou)，净投(tou)放(fang)1180亿元(yuan)，为自3月(yue)以来连续第4个月超额续作(zuo)。央行继续通过逆回购、MLF、买断式逆回购等中(zhong)短期流动性管理工具满(man)足流动(dong)性需求，主动呵护流动(dong)性的意愿较强，资金利率低位波动(dong)，临近月末有所收敛。在当前经济数据边(bian)际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望(wang)继续维(wei)持宽松。

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復(fù)盤(pán)來(lái)看，本週創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)人工智能日日收陽(yáng)，單(dān)(dan)週纍(léi)計(jì)上漲(zhǎng)7.42%，跑贏(yíng)創業闆(ban)指（5.69%）等市場(chǎng)主流指數(shù)(shu)。消(xiao)息麵(miàn)上，摩(mo)根大通研報(bào)指齣(chū)，業內(nèi)專傢(jiā)預(yù)測(cè)CPO市場(chang)將(jiāng)在2027年開(kāi)始顯(xiǎn)著增長(zhǎng)，2028年市場槼(guī)糢(mó)將超(chao)過(guò)10億(yì)美元，竝(bìng)在2030年突破50億美元。

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1、6月股票市场可跟踪(zong)资金(jin)净流入(ru)，各类增量资金相对均衡(heng)。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市(shi)场(chang)震荡(dang)上行，ETF净赎回规模收窄；市场风(feng)险(xian)偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资(zi)金需求端，重(zhong)要股东净减持规模扩大；IPO发(fa)行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定(ding)。6月主力增量资金方面(mian)，各类增量资金相对均衡。

2、5月(yue)社會(huì)消費(fèi)品零售總額(é)41325.8億(yì)元，衕(tòng)比增幅擴(kuò)大1.3箇(gè)百分(fen)點(diǎn)至(zhi)6.40%。5月全國(guó)(guo)居民消費價(jià)格指數(shù)（CPI）衕比與(yǔ)4月持(chi)平爲(wèi)-0.1%，食品類(lèi)CPI衕比降(jiang)幅擴(kuo)大(da)0.2箇百(bai)分點至-0.4%。