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证监会表示(shi)，近日对南京越博动力系统股份有限公司（简称越博动力，已退市）涉(she)嫌(xian)信息披露违法(fa)违规(gui)行为依法作出行政处罚(fa)事先(xian)告知，除拟对上市公司及实际控(kong)制人、相关董监高等造假责任人依(yi)法严惩外，还拟对两名配合造假(jia)主体一并严肃追责。

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大类因子表现来看🍄👡，本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%🩰💛🍇🧅、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格🍌；盈利因子获取负收益-0.30%🍋；其余风格因子表现一般💯。

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整体看，1-4月(yue)工业企(qi)业盈利有(you)所改善，但(dan)5、6月随着出口增速的收窄，盈利(li)预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行(xing)业中观景气度等维度，预计中报业绩(ji)有望延续(xu)较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体(ti)、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等领域受益于消费类(lei)景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与(yu)国产替代加速，业(ye)绩(ji)有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商(shang)平台大促、五一端午等多重假(jia)日**，有望延(yan)续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家(jia)电、家具、饰品、美(mei)容护(hu)理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善(shan)。

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“6月脉冲”在本周集中演绎👛👿，主因是人民币的不断升值👚。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步🍌😡🍓🩳，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中🥭、长期维度下🩲🍒🧅🍅，均是乐观因素占优。

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2、周思聪(cong)：目前港股整体估值情况良好，无论是与自身相比，还是与其他国家市场对比(bi)，都具有(you)较强的吸引力(li)。从历史数(shu)据看，当前港股估(gu)值(zhi)已回升至过去十年的(de)平均水(shui)平，港股整体估值水平相对合理，但成长板块估值仍处于历史较低(di)水(shui)平。