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⚑风格与行(xing)业配置(zhi)思路：风格(ge)方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长(zhang)价值或(huo)相对均衡。具体来(lai)说，第(di)一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布(bu)的通胀和(he)就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用(yong)好用足(zu)存量政策(ce)，加力实(shi)施增量政策”，关注(zhu)7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和(he)后(hou)，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露(lu)高峰，超预期和(he)悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利(li)、库存阶段、行业景气度等多(duo)个维度(du)判断业(ye)绩修复的领域。结合中观景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道(dao)价值等多个维度，本期推荐关(guan)注电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边(bian)际改善的赛道(dao)：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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主營(yíng)業(yè)務(wù)爲(wèi)芯片産(chǎn)品以及集成電(diàn)路研髮(fà)設(shè)計(jì)(ji)及服務(wu)的國(guó)科微(wei)年內(nèi)迄今股價(jià)纍(léi)計最大漲(zhǎng)幅爲79.43%。國科微6月5日公告，公司擬(nǐ)通過(guò)髮行股份(fen)及支付現(xiàn)金的方式曏(xiǎng)寧(níng)波(bo)甬(yong)芯等11名交易對(duì)方購(gòu)買(mǎi)其郃(hé)計持有的中芯寧波94.366%股權(quán)(quan)，竝(bìng)擬曏不超過35名符郃條(tiáo)件(jian)的特定對象髮行股票募集(ji)配(pei)套資金。通過本次交(jiao)易，公司將(jiāng)(jiang)具備(bèi)(bei)在高耑(duān)濾(lǜ)波器、MEMS等特種工藝(yì)代工領(lǐng)(ling)域的生産製造能力，構(gòu)(gou)建“數(shù)字芯片設(she)計+糢(mó)擬芯片製造”的雙(shuāng)輪(lún)驅(qū)動(dòng)體(tǐ)係(xì)。本(ben)次交易(yi)預(yù)計(ji)構成重大資産重組。

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1、从贸易到债务，美元信用收缩驱动黄金牛市持续。贸易摩擦虽较 4 月极端情况缓和，但关税依(yi)然是基准(zhun)场景(jing)，美国抢进口持续性有限，关税路径和高利率限(xian)制下， 下半年美国基本面走弱趋势(shi)延续，美联储降息路径维持，宏观环境仍利多黄金。 美(mei)国财政无序扩张引发的(de)美元信用收缩，已经从宏大(da)叙事转(zhuan)向交易落地，三季度随着财政法案的(de)推进落地，市场对债务(wu)扩张的敏感性预计依然较高。长期来看， 特朗(lang)普(pu)就任后逆全球化趋势进一步(bu)加强，局部地缘冲(chong)突不(bu)断(duan)，央行购金行为持续， 国(guo)内开放险资购金形成了新的购买力量和信心提振，黄(huang)金海(hai)外交收库利于人民币(bi) 国(guo)际化推进，黄金的战略意义持续凸显。

2、最终6月的行(xing)业表现围绕伊朗以色(se)列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨；军工军贸预期(qi)升温；全球算(suan)力需求确定(ding)性回升，海外芯片龙(long)头大涨带动等思路展开。通信、有色、非银、电子、军工领涨。