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1、供应：2025年上半年尿素行业新投产能350万吨左右🥒🍊👚，目前个别装置稳定性仍有待提升💕🍇，但产能增量已带动尿素日产长期位于20万吨以上💖🥑。下半年计划新投产能约280万吨🥿👠，7-8月高温天气尿素装置、故障可能增多🥒🤍，从而减缓尿素供应提升速度。9月之后尿素日产有望继续向上突破21万吨💗。11月中旬之后气头企业将进入季节性限产周期🧄👿🥑🥻，但预计供应水平下降幅度有限，日产也仍将保持同比最高位。另外需注意的是，近两年西北地区产能增量较大，下半年一旦西北货源流向中部、东部等主流地区，将对尿素区域性供应产生影响。

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天风证券表示，海外算力产业链高景气度依旧👅🥥，并未受到DeepSeek和贸易摩擦的冲击💕🥦，反而相关产业链的基本面共振更强😠🍋👘，持续看好海外算力产业链投资机会。坚定看好AI行业作为年度投资主线，仍然看好AI行业以及围绕AIDC产业链的持续高景气。整体上我们积极看好2025年或成为国内AI基础设施竞赛元年以及应用开花结果之年。

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企业盈利的(de)改善是经济改善的结(jie)果，因此，在宏观指(zhi)标上，经济数据(ju)的加速改善(shan)，例如新(xin)增社融的明显回升，M1等货(huo)币数据的明显回升也是重要的信号。

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1、行(xing)业配置(zhi)上(shang)，适度均衡配(pei)置，建议关注：有色金属、军工、AI算力、AI应用等。主题方面，建议关注：固态电池、稳定币、自主可控等。

2、本周，基本面(mian)因子在各行业表现分化，净(jing)资(zi)产(chan)增长率因子、每股净资(zi)产因(yin)子和每股经营利润TTM因子在(zai)综合(he)行业正收(shou)益明显。估值类因(yin)子中，EP因子和BP因子在综合行业正收(shou)益明显。残差波动(dong)率因子(zi)和流动性因(yin)子在非银金融行业正收益明显。市值(zhi)风(feng)格上，本周综合、通(tong)信行业(ye)大市值(zhi)风格(ge)显著。