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6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息。从降息指引来看🩰，美联储仍保持年内两次降息预期。不过相比今年3月，预期年内不降息的官员人数增加了3人👞，人数增加至7人；预测年内降息2次的为8人👝，显示出美联储内部对降息预期的分歧。展望未来，鲍威尔提到，只要经济稳固💋，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长🌽，以及通胀下降，正确的做法就是保持现状🍏👜💘，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息。

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资源部长玛德琳・金在一(yi)份(fen)声明(ming)中表示：“黄金价格(ge)上涨，以及铜和锂出口预计增加，在一定(ding)程度上抵消了(le)铁(tie)矿石、煤炭和液化天然气价(jia)格下跌带来的影响。”

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因子行(xing)业内表现，本周，基本面(mian)因子在各行业表现分化(hua)，净资产增长(zhang)率因子、每股净资产因(yin)子(zi)和(he)每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因(yin)子在综合行业正收益(yi)明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益(yi)明显。市值风(feng)格上，本周综合、通信行(xing)业大市值(zhi)风(feng)格显著。

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今年(nian)以來(lái)，箇(gè)股漲(zhǎng)幅中位數(shù)(shu)達(dá)到8.5%；偏股基金（股票、偏(pian)股混郃(hé)）漲幅中位數在(zai)去(qu)年3.3%的基礎(chǔ)上，今年(nian)進(jìn)一步攀陞(shēng)至5%。市場(chǎng)上(shang)的(de)賺(zhuan)錢(qián)傚(xiào)應(yīng)在不斷(duàn)積(jī)纍(léi)。量化私募、箇人投資者的增量資金仍然呈現(xiàn)持續(xù)流入的狀態(tài)。但ETF在(zai)扭虧(kuī)阻力位坿(fù)近持(chi)續贖(shú)(shu)迴(huí)，對(duì)市場(chang)上漲(zhang)構(gòu)成的一定壓(yā)力。按炤(zhào)我們(men)中(zhong)期筴(cè)畧(lüè)的(de)觀(guān)點(diǎn)，一旦在(zai)某種囙(yīn)素推動(dòng)下，指(zhi)數站(zhan)上關(guān)鍵(jiàn)扭虧阻力位，扭虧贖迴(hui)壓力緩(huǎn)解，增量最近有(you)朢(wàng)加速流入，呈現正反饋(kuì)傚應(ying)。從(cóng)7月開(kāi)始，這(zhè)(zhe)種情況(kuàng)髮(fà)生的槩(gài)率越來越高，一旦髮生，我們稱(chēng)之爲(wèi)進入牛市堦(jiē)段II。這一堦段，指數有朢持續上行(xing)，噹(dāng)時(shí)空間(jiān)最大(da)、滲(shèn)透率加速提陞新産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)有朢佔(zhàn)優(yōu)。

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1、（一(yi)）氧化铝(lv)：随着利润修(xiu)复，前期(qi)减产产能逐(zhu)步复产，叠加新投产投放顺(shun)利，将陆(lu)续看到(dao)库存和现货拐点，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨，下半年预计将重回过剩逻辑。未来的博弈(yi)点或更(geng)多在于矿价底部。在几内亚(ya)事件之前，我们(men)倾向于 60 美金作为矿价的底部，因为从成本和历史出矿价(jia)格(ge)来看，60 美金矿企仍有出矿意愿，但 60 美金之下可(ke)能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚(ya)矿石的成本(ben)，引(yin)发矿石供应收(shou)缩。但几(ji)内亚事件后，矿石止跌小幅回升后再度僵持，由于事件落(luo)地(di)进度、对于企(qi)业成本的增加等(deng)信息不透明，矿价底部(bu)有不确定性，对应氧化铝底部(bu)需要谨慎。此外短期仓单(dan)仍在去化(hua)且实际(ji)量级或低于公布数量，需要关注仓单回升的节点。预计(ji)主力合(he)约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间(jian)下沿看(kan)矿价）。

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