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展望后市，经历过6月末上涨后，7月中旬之前A股波动有望加大，下旬存在继续向上的可能，维持市场震荡偏小幅上涨判断：一方面目前市场对中央政治局会议预期偏低，存在政策最终落地好于预期😡🥦、提振市场可能；另一方面，若美联储提前至7月末降息，有望为国内宽货币打开空间并提振全球风险偏好🩰🍇。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是(shi)低位布局，善用赔率(lv)思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两(liang)波较(jiao)明显的高低切换，当下仍(reng)处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看(kan)，【2025/3/20以来涨跌幅表(biao)现仍相对(dui)靠后、而近一月以(yi)来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工(gong)、风电、游戏已陆续兑现外，后续(xu)建议关(guan)注半导体、电池(chi)（固态(tai)电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板(ban)块的轮(lun)动机会；而(er)另一方面(mian)，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步(bu)降(jiang)低后，也(ye)需警惕银行板块的短期(qi)波动风险。胜率方(fang)向(xiang)，结(jie)合(he)估值、拥挤度位置，短期风格层面(mian)继续关注科技，行业层面(mian)优选光模块/PCB、国产算力链，以及(ji)近期明显涨价的存储、小(xiao)金属(shu)。

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6月ETF资金整体延续净赎回🧄，但净赎回规模有所收窄，结构上以宽基指数ETF赎回为主😻🍈💋。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元🩲。结构上，规模指数ETF净流出247亿元👘👿🍅，行业类ETF小幅净流入43亿元，信息技术、军工👞👚👞👿🥻、消费行业类ETF净申购规模靠前。展望7月，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具，行业类ETF有望继续活跃。

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1、指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破👚。国际层面，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述👞🍒💖🩲，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议，短期转口压力上升。国内层面🤍😠，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落，消费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生方向👗💔，以旧换新国补延续，财政与货币政策保持较强定力。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用💕👄🍑🧡，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使得指数在震荡区间🧄🍍😠💋，而非市场预期的突破和主升。

2、阿勒泰地区地处新疆北(bei)部，以“金(jin)山银水”著称，总面积11.8万平方公里，下辖6县(xian)1市均为边境县（市），总人口66.86万人。阿勒泰地区(qu)是(shi)新疆边(bian)境线最(zui)长、陆路口岸最多的地区，西北地区唯一与俄罗(luo)斯接壤的地(di)区(qu)，是(shi)丝绸之路经(jing)济带北通(tong)道和新疆(jiang)参与中蒙俄经济走(zou)廊建设的重要地区。