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美股回顾。美股定价因素从(cong)中东地缘因素逐渐过渡，风(feng)险偏好回升，科技主线更加明朗。前期困扰市场的(de)资本(ben)税899条款可能取消同样助力美股(gu)上(shang)涨。多重利好下，英伟达创新高(gao)重回全球市值第一，纳(na)斯达克指数与标普500指(zhi)数创下(xia)新高。

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财(cai)联社6月29日讯（编辑 若宇）近期，Meta、小米等巨头(tou)已推(tui)出多款AI眼镜产品，雷鸟创新创始人兼CEO李宏伟表(biao)示(shi)，预计今年AI眼镜的销量将是(shi)去年的3倍(bei)以上。A股相(xiang)关概念股表现活跃，截至周五收(shou)盘，已有部分PCB产品应用于AI眼镜领域的中京电子走出8天5板，TWS智能眼(yan)镜方案已(yi)批(pi)量交付的好上好收获两连(lian)板。

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1、上海易(yi)居房地产研究院副院长严跃进(jin)在接(jie)受《证券日报》记者采(cai)访时(shi)表(biao)示，当前改善性住房需求持续释放，以(yi)及现房销售占比上升，反映出购房者对于居住品质和交付确定性的重视(shi)明显(xian)增(zeng)强(qiang)。中高(gao)端改善产品成为(wei)支撑市场成交的重要力(li)量，也在一定程度上稳定了核心城(cheng)市的(de)市场预期。随着“好房子”标准(zhun)逐步推广，市场有望(wang)延续温和(he)修复态势，核心城市改善需求有望继续“领跑”成(cheng)交。

2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随💖🌽，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍌，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看👜🍒🥭💌，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🌽、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🌽🥻👢🥝、游戏已陆续兑现外🍎👛，后续建议关注半导体🤍🥬🍌、电池（固态电池主题）🥿🍎👠、电网设备💞🥥、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🍏；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🩰🍑，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🥝💖🍍，结合估值、拥挤度位置🥦，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属🩳👠🍈🤬。