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近期A股(gu)科(ke)技板块强(qiang)势反弹，背后是宏观风险(xian)缓解与(yu)市场风险(xian)偏好修复(fu)的共振结果(guo)。一方面(mian)，中东局势超市场预期(qi)平息，大幅缓解(jie)市场地缘政治担忧，原油价格显著回落(luo)，带动(dong)通胀预(yu)期下降，流(liu)动性(xing)环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近(jin)期在外交政策上(shang)的表态，特别是在(zai)以伊问题上的处理降低了市场对其(qi)潜(qian)在(zai)执(zhi)政(zheng)不确(que)定(ding)性的担忧，而这一点(dian)正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故(gu)近期美元资产(chan)回流，美(mei)股强于(yu)欧股、黄金走弱、美债收益率回(hui)落，形成(cheng)与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯(si)达克指数走强，不仅(jin)从流动性(xing)角度(du)为A股提供支(zhi)撑(cheng)，也通过科(ke)技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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“我们将看到由关税引发的通胀再次加速，” 安永首席经济学家格雷格・达科上周五告诉雅虎财经🥻🩲。“经济将面临更大压力，这会导致收入缩水和消费者支出放缓。这确实是我们在今年下半年应该预料到的情况🥝。”

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