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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量🥕。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT😠、军工😻、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

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一箇(gè)大揹(bēi)景：國(guó)際(jì)跼(jú)勢(shì)變(biàn)**織(zhi)，全毬(qiú)主要國(guo)傢(jiā)或進(jìn)入軍(jūn)費(fèi)高(gao)增週期(qi)。以美國爲(wèi)例，其(qi)2026財(cái)年(nian)國防預(yù)(yu)算突破1萬(wàn)億(yì)美元（約(yuē)7.18萬億元人民幣(bì)），創(chuàng)歷(lì)史新(xin)高。

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6月份景气较高的领域主要集中在资源(yuan)品、部分消费服务(wu)和信息技术领域，其中资源品板块原油(you)、多数工业(ye)金属价格上涨，中(zhong)游制造领域工程机械销售放缓，消(xiao)费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比(bi)增幅收窄，金融地产中商品房(fang)销售累(lei)计(ji)同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

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赵(zhao)廉慧表示，特殊需要信托制度目前(qian)在我国的现(xian)状，好比“高层公寓中的毛坯房”。他认为，可以把(ba)“毛坯房”逐步改(gai)造，让制度(du)逐渐完善，一步一步往前推进。

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1、注：需要(yao)特别提醒的是，近期(qi)市场波动(dong)可能较(jiao)大，短期涨跌幅(fu)不预示未来表现(xian)，基金投(tou)资可能产生亏损。请(qing)投资者务必根据自(zi)身的资(zi)金状况和风险承(cheng)受(shou)能力理性投(tou)资，高度注意仓位和风险管理。

2、共和党人正利用和解程序，以简单多数通过这项大规模立法，而在这一程序中使用当前政策基准是前所未有的🧄🍎。一项法案的成本通常是根据其在现行法律下对联邦预算的影响来衡量的🩲💔。但共和党人希望修改这一流程，假设现行政策将无限期延续。