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（1）宏(hong)观方面，中美经贸谈判达成框(kuang)架协议，近期特朗普表示如果贸(mao)易伙伴在谈判中表(biao)现出“诚意”，愿意将目前实施的(de) 90 天关(guan)税(shui)暂缓期延长至 7 月 9 日之后。整体来看，美国关税政策反复，投资者对美国(guo)经济前景持更加谨慎的态度，美元指数开始回落，海外(wai)宏观情绪整体较为反复。国内经济延(yan)续弱复苏，政策端也存在加码的预期，后续主要关注现实需求兑现情况。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北(bei)证50周度上涨6.84%、领(ling)涨主(zhu)要宽基指数。交易情绪方面，市(shi)场(chang)强势(shi)上涨伴随成交(jiao)量稳步抬升，量(liang)能(neng)指标转入积极区间，截至周五(wu)（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观(guan)点，其它主要宽基指(zhi)数转为看多信号。股(gu)指期(qi)货基差方面，本周各大股(gu)指期货主力(li)合(he)约基差(cha)均(jun)有收窄，对冲成本（年化）均有(you)减(jian)小(xiao)。资(zi)金面(mian)方面，ETF资金出现止盈，股票(piao)型ETF资金整体呈现净流出(chu)，科创板、中小盘为ETF净流出主要方(fang)向。

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至于有息负债(zhai)的用途(tu)，和同行放一起，谁不是为“战略发展服务”？谁(shui)不是“多用在生产经营、产能扩(kuo)张及项目建设上”？但问题是，为何(he)唯独(du)至纯科技的有息负债占比畸高？

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1、风(feng)险因素：1）进(jin)口政策放松(song)、煤矿增产超(chao)预期、钢厂减产(chan)超预期（下行风险）；2）终端需求超预期、煤炭保供不及预期(qi)、进口资(zi)源持续紧张（上行风险）。

2、付倍佳：上(shang)半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业(ye)趋势(shi)驱动(dong)为主，第(di)二(er)轮行情以低估值央国企的(de)A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB、PE估(gu)值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化。