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“市场开(kai)始关注一些更积极的增长因素，” 太阳信托银行（Truist）联席(xi)首席(xi)投资官基思・勒纳表示(shi)，他提到了特朗(lang)普总(zong)统(tong)的(de)税收法(fa)案最终通过、放松监管的举措以及预期中的降息。“所以我认为这(zhe)一切都意味着(zhe)市场(chang)会继续走高(gao)，” 他补(bu)充道。“但在(zai)此过程中肯定会有一些考验。”

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目前(qian)来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截(jie)止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来(lai)看，推迟谈判时间或者延(yan)长“对等关(guan)税”暂缓期的概率较大。今年(nian)4月初以来的(de)贸易和关税对市场的影响(xiang)逐渐(jian)趋于缓和。伊朗以色列军(jun)事冲突趋于缓和(he)，虽然(ran)有反复，但是整体(ti)来看对资(zi)本市场的影响进(jin)一步降低。A股面临的外部环境扰(rao)动降低。

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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高🍋🍄😡👡🥾。今年以来中国经济整体仍需修复😈👡、但结构有亮点的宏观环境💝💞，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复🩱💛，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理。

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随着中报业绩预告陆续披露😈🥦💓🍄，7月是全年最看业绩的月份之一，市场将更加注重交易现实，关注基本面的兑现，景气投资或更加有效🤍🥒。从各行业看，7月胜率较高的方向主要集中在以军工🥒🥥、新能源为代表的成长板块🩳👚🩰💛，以及钢铁、化工、有色等资源品板块🍋👗。

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2、伊朗(lang)司法总监埃杰伊当(dang)天也表示，国际原子能机构(gou)与伊朗的“敌人”合作(zuo)，不应指望伊朗会(hui)“向其敞(chang)开怀(huai)抱”。此(ci)前，伊(yi)朗议会25日通过法案，暂停伊朗与(yu)国际原(yuan)子能机构的合作。