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田(tian)希蒙：预计港股在政(zheng)策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上(shang)行趋势(shi)。宏观层面，稳增长政策加码有望推动(dong)经(jing)济(ji)复(fu)苏深(shen)化，叠加港股企(qi)业营收受外围摩擦冲击相对有(you)限，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方(fang)面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位，科技、医药等成长板块仍(reng)具修复空间。

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讯众通信（02597）于2025年6月30日(ri)-7月4日招股，拟全球发售3044万股H股，其中香(xiang)港发(fa)售占(zhan)10%，国际发售占90%；发(fa)售价将不超过每股发售股份(fen)15.15港(gang)元，并预期(qi)不低于每股发售股份13.55港元；每(mei)手500股H股，预期H股将(jiang)于2025年7月9日（星期三）上午九时正开始在联交所买卖。

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盈利方面🍑，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🥥💓👗、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善🥬🧅🍈，资源品、必需消费、中游设备保持正增💓🥦💌。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利💟💘🍒、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体🍅🧡👄、光学光电子👗、消费电子👚🧡、运营商💌👿👡🩳💔、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👝，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💯🍌💯，如汽车、光伏🍓🥾🍇、自动化设备等👜💞💖；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**💟，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🧡、农副产品🥕🤍🥾、家电🧡💘🥝、家具💓🍉👗、饰品🍉、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🌽🥒；此外贵金属🤍🥒💞、燃气🩲🍌😠👝、电力、农化制品👡🥑😡、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍇🍄，中报业绩有望边际改善🧄🩰。

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1、截面波动率来看🥻🍎，最近一周沪深300💌🎒🍊🍉、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升🥭👝💌，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱。近一个季度看，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点💗🍇🧅，Alpha环境较好💖😻；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点，Alpha环境较差；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点🩲🧡🩲，Alpha环境一般。

2、紫光國(guó)微公告，2025年6月(yue)27日，公司(si)通過(guò)股(gu)份(fen)迴(huí)購(gòu)專用證(zheng)券賬(zhàng)戶(hù)以集中競(jìng)價(jià)交易方式實(shí)施(shi)了首次迴(hui)購。迴購公司股份數(shù)量775460股，約(yuē)佔(zhàn)公司(si)目前總股本的0.09%，最高成交價爲(wèi)64.28元(yuan)/股，最低成交價爲63.67元/股，成交金額(é)爲49617333.40元（不含交(jiao)易費(fèi)用）。