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机构分析认为，新股板块结构性轮(lun)动活跃特征较为显著，估值性价比突出的低位主题或低位新股标的持续活跃，资金交投意愿相对较(jiao)高。6月末7月初，流动性和业绩扰动或略(lve)有(you)加剧，建议灵活择机应(ying)对。

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进入7月后🍑👜，综合业绩披露期效应👅、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度🍋，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🩲💘🥿，成长价值或相对均衡💖🍓。具体来说，第一💋👛🍄，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💔💕🤍，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💓😈🥥，对短期市场或有扰动🥦👄🥕👜💔。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策💛，加力实施增量政策”👞🥝，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍓，A股权重板块上涨👝💟，市场风险偏好整体回暖🩰🍇🍑🥔。基于以上💞，我们认为7月大盘风格相对占优👝🍇🍒🥔，成长价值风格或相对均衡💯。对7月的风格指数推荐如下：

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1、6月主産(chǎn)區(qū)生鮮(xiān)乳價(jià)格下行，白酒批髮(fà)價格總指(zhi)數(shù)下(xia)行(xing)，名酒批(pi)髮價格總指數下行。豬肉批髮價下行，生豬均(jun)價上行，仔豬均(jun)價與(yǔ)上週持平，自緐(fán)自養(yǎng)(yang)生豬養殖利潤(rùn)上行(xing)，外購(gòu)仔(zai)豬養殖利潤下行。肉鷄(jī)苗平均價格下行，全國(guó)鷄(ji)肉市場(chǎng)價下行。玉(yu)米期貨(huò)價格下行，棉蘤(huā)期貨(huo)價(jia)格上行，夀(shòu)光蔬菜價格指數(shu)上行。

2、当前国证2000拥挤度虽较历史高点有所消化，但拥挤度分位数仍位于85%附近（2020年至今）。考虑到4月海外扰动以来稳市场资金积极流入🩰🥝🍌，后续小盘股出现诸如2024年1月流动性风险的概率相对较小。