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尽管中美经济周期处在不同的位置，但关税冲击带来的不确定性正使得这两个全 球最大经济体在下半年的经济和政策节奏趋于阶段性同步🧅🤍。我们预计三季度前半段，国内外经济仍有韧性，政策相对谨慎和预期管理为主；随着中国出口压力和 美国经济压力在三季度后期逐渐明显，四季度国内有望出现更多增量政策落地， 以及海外美联储降息概率上升。

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美股：上周，美国三大(da)股指集(ji)体上涨，涨幅均在3%以(yi)上。具体来看，道琼斯工业平(ping)均指数累(lei)涨3.82%，报43819.27点；纳斯(si)达克综合指数累涨(zhang)4.25%，报20273.46点；标普500指数(shu)累涨3.44%，报(bao)6173.07点。东吴期货(huo)首席投资官吴照银对21世纪经济报道记者称，随着伊以达成停火协(xie)议(yi)，全球(qiu)资本市(shi)场风险偏好回升，原油等大宗商(shang)品价(jia)格下跌，也稳定了美国(guo)的通胀预(yu)期。在此背景(jing)下，美股过去(qu)一周出现了较大幅度的上涨。但是，并不能就此推导出美股仍会持续上涨。

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