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短期金融搭台，成长(zhang)唱戏。海外(wai)AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币(bi)主题、国防军工是弹性较高(gao)的方向。新(xin)消费和创新药6月30日后可(ke)能有反弹。高股(gu)息资产中期估值重估是(shi)趋势，待短期市场关注度回落(luo)后，仍是配置机(ji)会。中期结构观点(dian)不变：A股重回(hui)结构(gou)牛，仍依赖(lai)科技产业趋势突破(po)。看(kan)好(hao)三个宏大叙(xu)事强相关资产，黄金、稀土(tu)和国(guo)防军(jun)工。战略看(kan)好(hao)港(gang)股(gu)是潜在牛市中的领涨市场。

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3、新(xin)能源産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)，硫痠(suān)鎳(niè)呈現(xiàn)齣(chū)供(gong)需雙(shuāng)弱的格跼(jú)，上半年國(guó)內(nèi)硫痠鎳纍(léi)計(jì)産量衕(tòng)比(bi)下降20%至15萬(wàn)鎳噸(dūn)，1-5月纍計進(jìn)口衕比(bi)增加(jia)2%至10萬噸，而下遊(yóu)需求中，儘(jǐn)筦(guǎn)終耑(duān)咊(hé)電(diàn)池耑錶(biǎo)現齣明顯(xiǎn)增幅，但(dan)海外需求疲輭(ruǎn)，三元(yuan)産(chan)業鏈整體(tǐ)齣口均有(you)放(fang)緩(huǎn)，衕時(shí)，國內三(san)元電池裝機(jī)(ji)衕比放緩。下半年儘筦在政(zheng)筴(cè)驅(qū)動(dòng)的揹(bēi)景下，電池(chi)仍有增(zeng)量預(yù)期，但或對(duì)三(san)元耑的需求拉動竝(bìng)不強(qiáng)。

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3、需求：玻(bo)璃需求弱势的核心因素仍(reng)在(zai)于终端地产低迷，具体表现为(wei)工程订单进展缓慢、深加(jia)工企业订单长期同比偏低、回款周期长(zhang)且难度大。相比(bi)之下，汽车、家电等终端在国家补贴政(zheng)策(ce)支撑下，订单表现尚可。1-5月国内浮法玻璃(li)表观消费量(liang)1864.63万(wan)吨，同比(bi)下降11%。相较于前五个月(yue)玻璃产量玻璃表(biao)需偏低507.31万吨，供(gong)需宽松矛盾(dun)依旧未有效缓(huan)解。下半年玻璃需求或有阶段性好转(zhuan)，但房地产新开工面(mian)积近两(liang)年负增长(zhang)状态仍将抑(yi)制玻璃长期需求，因此，2025全年需求(qiu)仍将(jiang)处于同比(bi)下降状态(tai)。

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2、上海市科委相关负责人表示，此次脑机接(jie)口未来产业集聚区(qu)在上海新虹桥国际医学中心落地，将发挥区域(yu)科研基础扎实、临床资源丰富、产业资源显著的优势，以集聚区为核心，形成(cheng)“技术突破-产业转化-场景落地”集聚效应，进一步推进脑机接口未(wei)来产(chan)业培育。