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⚑风格与行业配置思路：风格方(fang)面，7月市(shi)场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看(kan)，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二(er)，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足(zu)存量(liang)政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以(yi)伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回(hui)暖。行业(ye)选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲观业绩预期落(luo)地都是下一个阶(jie)段A股的重点布局方向。我(wo)们(men)参考工业(ye)企业盈利、库存阶段、行业景气度(du)等多个维度判(pan)断业绩修复的领域。结(jie)合中观(guan)景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道(dao)价值等多个维度(du)，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月重点关注(zhu)五大(da)具备边际改(gai)善的赛道：固态电池、国产算力、非银金(jin)融(rong)、国防军工、创新药。

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展朢(wàng)2025年下半年，隨(suí)着化(hua)工品供需格跼(jú)改善，以及(ji)原油、煤炭等大宗(zong)原材料價(jià)格迴(huí)落、行業(yè)成本壓(yā)力(li)有所緩(huǎn)解，處(chù)于中遊(yóu)的化工行(xing)業景(jing)氣(qì)(qi)度(du)有朢改善，有朢迎來(lái)佈(bù)跼機(jī)會(huì)。

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