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在业(ye)内人士(shi)看来，银行理(li)财子公司可从精细化固收类资(zi)产运作、增强权(quan)益市场投研能力等方面(mian)提升产(chan)品收益率。普益标准研究员张翘楚表示，一方面(mian)，机构可积极调整债券投资(zi)结构，稳步提升产品收益。另一方面，可以通过借助ETF（交易型开放式指数基金(jin)）、指数基金等(deng)工具间接参与权益市场，这种被动投(tou)资的(de)方(fang)式既能分(fen)散风险，又能适(shi)当参与权益市场获取产品收益提升机会。此外，机构还可以积(ji)极探索“指数增强”等主动投资策略，通过增强权益市场投资研究能力，力争获取超越指数(shu)的收益，从而(er)提(ti)升(sheng)产品的整体收益。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🥥🥿💗，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🍅👛，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🍈🧡🍏😠，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🩳，红利也开始滞涨👢。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题👗，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🍌🩳，YU7大热🥭👙、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🩱，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶👿。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出👙💯，或将带来市场注意力重新转向科技板块🎒💌🥔，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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于是市场进入到“浮盈赚钱——加仓——资金驱动市场进一步上涨——继续加仓”的经典正反馈，金融市场的大级别行情无一不是依靠这种正反馈机制🍓🩲。

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TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)(chuang)新持(chi)續(xù)(xu)驅(qū)動(dòng)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均保持較(jiào)高景氣(qì)度，整(zheng)體(tǐ)TMT製造業(yè)工業增加值保持10%以上增速(su)；齣(chū)口方麵(miàn)，由于我國(guó)集成電(diàn)路(lu)對(duì)美齣口依顂(lài)度較低，集成電路齣口4、5月(yue)分(fen)彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算(suan)力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導(dǎo)(dao)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guo)産替代加速，半導(dao)體、光學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)持較高景氣或有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)，業績(jī)有(you)朢(wàng)改(gai)善。

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1、近期A股科技板块强势反弹，背后是宏(hong)观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结(jie)果。一(yi)方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场(chang)地缘政治(zhi)担忧，原(yuan)油价格(ge)显著回(hui)落，带动通胀预(yu)期(qi)下降，流动性环境改善，全球(qiu)权益资产(chan)价(jia)格上涨；另(ling)一方面，特朗普(pu)近期(qi)在外交政(zheng)策上的表态，特别是(shi)在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性(xing)的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美(mei)国避险的主要原因，故近期美元资产(chan)回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形(xing)成与一季度全球资(zi)产组(zu)合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达(da)克指数(shu)走(zou)强，不仅从流动性角度为A股提供(gong)支撑，也通过(guo)科技股估值(zhi)和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

2、参观山东舰时🥑🎒🩲，因局部通道较为狭窄且需攀爬，为确保安全，谢绝11周岁（含）以下儿童👞、孕妇以及其他行动不便人士预约参观🥭👝🧅，12周岁至17周岁（含）以下未成年人须与监护人同时预约，并由监护人陪同参观。