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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结(jie)构性成(cheng)长穿(chuan)越周期(qi)的优质企业，如当前盈利仍具有上调(diao)空间、基(ji)本面突出、受惠于政(zheng)策的行业(ye)，包括科(ke)技领域的半导体、互联(lian)网、软件服务(wu)以及(ji)AI相(xiang)关供应链，消费领(ling)域的潮玩、新式餐饮茶饮、美(mei)妆、电动车等，关注医药(yao)中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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买(mai)自己不懂的东西是为什么85%的人可以在牛市熊市都亏钱的原因。没有比因为股票涨了很多而买(mai)入(ru)更荒唐(tang)的理由了。（2015-06-26）

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4、一級(jí)鎳(niè)産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)，上半(ban)年錶(biǎo)觀(guān)消費(fèi)量(liang)相對(duì)突齣(chū)(chu)，導(dǎo)緻國(guó)內(nèi)庫(kù)存纍(léi)庫不明(ming)顯(xiǎn)，但拆(chai)解來(lái)看，傳(chuán)統(tǒng)需求錶現(xiàn)增量較(jiào)小，下半年仍有較多新增産能計(jì)劃(huà)投産，國內仍麵(miàn)臨(lín)一級鎳纍庫(ku)壓(yā)(ya)力。從(cóng)估值來看，鎳鐵(tiě)錨(máo)(mao)定(ding)價(jià)格短(duan)期一度失衡，截止6月底大廠(chǎng)(chang)招標(biāo)價在910元/鎳點(diǎn)，折(zhe)郃(hé)鎳(nie)價11.8-12萬(wàn)元/噸(dūn)左右，但滬(hù)(hu)鎳價格一度下探至11.6萬元/噸(dun)左(zuo)右，進(jìn)一步曏(xiǎng)下試(shì)探濕(shī)灋(fǎ)一體(tǐ)化成本，而原料方麵來看，MHP産量持續(xù)釋(shì)放，但新能源耑(duān)需求增量(liang)難(nán)尋(xún)，MHP的過(guò)(guo)賸(shèng)量或將(jiāng)轉化爲(wèi)電(diàn)積(jī)鎳(nie)庫存形式存在。囙(yīn)此，從一級鎳方麵來看，下半(ban)年壓力或將逐步顯現，預(yù)計鎳價低位(wei)震盪(dàng)運(yùn)行。

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6月重要股东增持255亿元👙，减持437亿元👡👘💔👡，净减持182亿元👄🥥🥾🍍🥔，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升🍅👚。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看，主板592亿元、创业板890亿元🎒💔💖🥬、科创板1070亿元、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升👅👝🥔💋，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升🥕😻。

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1、三季度(du)A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场(chang)注意力重新转向科技(ji)板(ban)块，有望接(jie)力创新药和新消费的行情。预(yu)计AI和军工(gong)是三季度寻(xun)找结构(gou)性机会的重心。

2、资金面上😻💝，基础化工板块周五获主力资金大举流入👘🍉。Wind数据显示，截至周五收盘，基础化工板块单日获主力资金净流入39.5亿元🧄💛🩳，净流入额在30个中信一级行业中高居第4💌🍒。