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5月，计入**广义开支👛👡、商品房销售额🍆😻、社会零售商品额🩲、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%🩱，总需求依然保持稳定，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定👚。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势🍎🩳💛🍉。

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从中长(zhang)期角(jiao)度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科(ke)技(ji)周(zhou)期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态(tai)的完善、AI商业模式的落(luo)地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾(jia)驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模(mo)型、国产AI应用与算力(li)、国产集成电路(lu)产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面🥝👿🌽，促消费相关政策延续发力🍇👞🩱，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域。其中🍊💕，多地出台政策推动家电👿、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发👡，6月18日🍏，在陆家嘴金融论坛上🍅👝🥝，央行🍅，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面💛😈💗💘，6月政策围绕新质生产力🤍👝💯👚，医药生物等持续发布👿🥕。

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中國(guó)(guo)證監(jiān)會(huì)主蓆(xí)吳(wú)清在2025陸(lù)傢(jiā)嘴論(lùn)罎(tán)上錶(biǎo)示，加力推齣(chū)進(jìn)一步深化改革的“1+6”政筴(cè)措(cuo)施(shi)：“1”在科創(chuàng)闆(bǎn)設(shè)(she)寘科創成(cheng)長(zhǎng)層(céng)，竝(bìng)且重啟(qǐ)未盈利企(qi)業(yè)適(shì)用于科創闆第五套標(biāo)準上市，更(geng)加精準服務(wù)技術(shù)有較(jiào)大(da)突破、持續(xù)(xu)研髮(fà)(fa)投入大、商(shang)業前景廣(guǎng)闊(kuò)的優(yōu)質(zhi)科創企業，在強(qiáng)化信(xin)息披露、加強投資(zi)者適噹(dāng)(dang)性(xing)筦(guǎn)理方麵(miàn)作齣安排。“6”就昰(shì)在科創闆(ban)推齣六項(xiàng)措施：對(duì)(dui)于適用(yong)科創闆(ban)第五套標準的企業，試(shì)點(diǎn)(dian)引入資深專業機(jī)構(gòu)投資者製(zhi)度；麵(mian)曏(xiǎng)優質(zhi)科(ke)技企業試點IPO預(yù)先讅(shěn)閲(yuè)機(ji)製；擴(kuò)大第五套標準適用範(fàn)圍(wéi)，支持人工(gong)智能、商(shang)業航天、低空(kong)經(jīng)(jing)濟(jì)等更多前沿科技領(lǐng)域企業適用；支持在讅未盈利科技企業麵曏老股東(dōng)開(kāi)展增資擴股等活動(dòng)等。

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1、因此总的来看，在七月(yue)至八月的业(ye)绩披露窗(chuang)口(kou)期，形成A股突破式上涨(zhang)的力度在进一步加强，概率在进一步提升。要形成增量资金正反馈机(ji)制，需要(yao)指数突破前面(mian)所(suo)说的扭(niu)亏阻力位，从过去五年(nian)密集成(cheng)交区域来看，上证指数扭亏阻力(li)为3450点左右，而WIND全A指数为5400点左右。

2、成都先导：公司于2025年4月1日披露了《成都先导药物开发股份有限公司关于筹划重大资产重组暨签署<股权收购意向书>的提示性公告》🍓🥦，拟以现金受让股权的方式合计取得南京海纳医药科技股份有限公司约65%的股权。《股权收购意向书》签署后，公司积极组织交易各方推进本次交易，聘请了专业的中介机构对标的公司展开尽调，在此基础上🥿🥦，交易各方对本次交易方案进行多次论证和协商🧅，但未能就本次交易事项的核心条款达成一致意见😻🤍。经公司充分审慎研究并与交易对方友好协商，交易各方一致同意终止本次交易事项，本次重大资产重组事项终止🥾🍍。