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后续如何演绎？市场若要延续(xu)涨势，路径(jing)一是(shi)由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金(jin)端/估值端主导。战略上我们保(bao)持看多，维持下半年指数“更上一层楼(lou)”的判断，但战术上我们(men)认为短期行情未必会演(yan)绎持续急(ji)涨，而是依然将呈现一定(ding)的(de)震荡特征。机构中长期资金入市+低利(li)率时代(dai)下居民金融资产(chan)配置比例提升(sheng)的趋势是中期(qi)逻辑，有望使市场震荡中枢(shu)整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超(chao)市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察(cha)：一是今年以(yi)来的结构性行情(qing)都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表(biao)征资金环境(jing)对(dui)估值容忍度有一定约(yue)束；二是我们观察到各方增量(liang)资金尚未形成明(ming)显合力，更多采取观望、被动跟(gen)随(sui)策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧(ju)外，7月(yue)中报业绩期(qi)、全球贸(mao)易环境波动及过于乐观的降息预期能(neng)否兑(dui)现均存在不确定风险。

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盈利方面🥕，5月工业企业盈利同比增速转负💗🍓🍄，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🍅😡🍒，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品🍒🩲💋、必需消费、中游设备保持正增😡🥦。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🥾🍎💯，TMT制造业同比增幅扩大🍏。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域👚，半导体👢🍏、光学光电子👙、消费电子、运营商🤬💘、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🩲🧄💞，半导体周期复苏与国产替代加速🩱😻🥝，业绩有望改善😈；2）中游制造领域🍋，部分领域景气度有所回暖🧅😡💞，中报盈利或有改善💓🥥，如汽车🍊🥑💖、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍓，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品💖🥝🍒👙、家电👠👗、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力👙🎒💋、农化制品🥭💝🥭、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥬💕🩲💝🥦，中报业绩有望边际改善👝。

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6月27日，央行召開(kāi)第二季度例會(huì)。從(cóng)會議(yì)錶(biǎo)述來(lái)看，1）對(duì)經(jīng)(jing)濟(jì)環(huán)境描述中，提到“貿(mào)易壁壘(lěi)增多”，“物價(jià)持續(xù)低(di)位運(yùn)行”等。2）對貨(huò)幣(bì)(bi)政筴(cè)定調(diào)中，提到“靈(líng)活(huo)把握政筴實(shí)施的力度咊(hé)節(jié)奏”，“用好用足存量政筴，加力(li)實施增量政筴，充分釋(shì)放政筴傚(xiào)應(yīng)”。徃(wǎng)(wang)后(hou)去看，未來貨幣(bi)政筴仍有進(jìn)一步髮(fà)力空間(jiān)，國(guó)(guo)內(nèi)市場(chǎng)流動(dòng)性(xing)有朢(wàng)繼(jì)續保持相對寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)的狀態(tài)，如菓(guǒ)增(zeng)量政筴能夠(gòu)繼續落地，將(jiāng)對(dui)市場情緒(xù)形成進一步提振。

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央行副(fu)行长、外汇管理局局长朱鹤(he)新表示，稳健(jian)拓展金融市场互联互通(tong)，优化合格境外投资者制度；建立健全更加便利、更加(jia)开放、更加安(an)全、更(geng)加智慧的外汇管理体制机制；开展(zhan)绿色外债政策试点；完善境内企业境(jing)外上市资金管理，近期将新投放一批(pi)QDII额度(du)。

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