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2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的(de)角度来看(kan)，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改(gai)善(shan)的可能，半年报披(pi)露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持(chi)下，预计下半(ban)年总需求(qiu)仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半(ban)年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格(ge)方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占(zhan)优的可能性较大。