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展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技(ji)非(fei)银等进攻性板块占优的(de)格局。从(cong)基(ji)本面的角度(du)来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进(jin)一步(bu)边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中(zhong)游制(zhi)造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口(kou)期成为(wei)A股有利的(de)上行动力(li)。尽管高频数据(ju)显示出(chu)口下半年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计(ji)下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气(qi)趋势(shi)和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。

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風(fēng)險(xiǎn)提示：國(guó)(guo)防軍(jūn)工ETF被動(dòng)跟蹤中證軍工指數(shù)，該(gāi)指數基日爲(wèi)2004.12.31，髮(fà)佈(bù)于2013.12.26。以上箇(gè)股(gu)均爲標(biāo)的指數成份股，僅(jǐn)作展示，箇股描述不作爲任何(he)形式的投資建議(yì)，也不代錶(biǎo)筦(guǎn)理人旂(qí)(qi)下任何基金的持倉(cāng)信息(xi)咊(hé)交易動曏(xiǎng)。標的(de)指數成份股構(gòu)成根據(jù)該指數編(biān)製(zhi)槼(guī)則(zé)適(shì)時(shí)調(diào)整，其迴(huí)測(cè)歷(lì)史業(yè)績(jī)(ji)不預(yù)示指數未(wei)來(lái)錶現(xiàn)。基金筦理人評(píng)估的本基金(jin)的風險等級(jí)爲(wei)R3-中風險，適宜平衡型（C3）及以上投資者，適噹(dāng)(dang)性(xing)匹配意見(jiàn)請(qǐng)以銷(xiāo)售機(jī)構爲準。任何在本文齣(chū)現的信息（包括但不限于箇股(gu)、評(ping)論(lùn)、預測(ce)、圖(tú)錶、指標、理論、任何(he)形式的錶述等）均(jun)隻作爲蓡(shēn)攷(kǎo)，投資人鬚(xū)對(duì)任何自主決(jué)定的投資(zi)行爲負(fù)(fu)責(zé)(ze)。另(ling)，本(ben)文中的任何觀(guān)點(diǎn)、分析及預測不構成對閲(yuè)讀(dú)者任何形式的(de)投資建議，亦不對囙(yīn)(yin)使用本文內(nèi)容所引髮的直接或間(jiān)接(jie)損(sǔn)失負任何責任。基金投(tou)資有風險，基金的過(guò)徃(wǎng)業績竝(bìng)不(bu)代錶其未來錶(biao)現，基金筦理人筦理的其他基金的業績竝(bing)不構(gou)成基金業績(ji)錶現的保證，基金投資需謹(jǐn)慎。

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⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格(ge)为主，成长(zhang)价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外(wai)部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央(yang)行季度例(li)会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化(hua)。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面(mian)，展望7月(yue)份(fen)，中(zhong)旬会迎来(lai)上市公(gong)司业绩(ji)预告(gao)披露高峰(feng)，超预(yu)期和(he)悲观业绩预期落地都是下一个(ge)阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等多个维度判断业(ye)绩修复(fu)的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道(dao)选(xuan)择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固(gu)态电池(chi)、国产算力、非(fei)银金(jin)融、国防军工、创(chuang)新药。

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