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豪威集团：公司已于2025年6月27日向香港(gang)联(lian)交所递交了发行境外上市股份（H股）并在香港(gang)联交所主板(ban)挂牌(pai)上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料。

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氧化铝预计重回供应过剩逻辑💗，但矿价和氧化铝底部或有博弈🩱💛。电解铝下半年需求或有承压，阶段性有挤仓💓🥔🧡👜，四季度有政策期待，整体维持区间思路。铝合金供需无明显矛盾，后期需要关注仓单逻辑🍄。

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财联社6月29日讯（编辑 若宇）近期👘🥝，Meta🧄、小米等巨头已推出多款AI眼镜产品🥔💌🍊，雷鸟创新创始人兼CEO李宏伟表示🥬🥿，预计今年AI眼镜的销量将是去年的3倍以上💓🌽👚👜🧡。A股相关概念股表现活跃，截至周五收盘，已有部分PCB产品应用于AI眼镜领域的中京电子走出8天5板👿💟🥕，TWS智能眼镜方案已批量交付的好上好收获两连板。

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从去年三季度以来，无论(lun)是个股还是基金，赚钱效应在进一步强化，今年以(yi)来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金(jin)（股(gu)票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的(de)基础上，今年进一步攀升至(zhi)5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化(hua)私募、个人(ren)投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状(zhuang)态。也就意味着(zhe)，一旦A股接下来(lai)突破3450或WIND全A的5400，赚钱效应(ying)将会进一步强(qiang)化，就有可能会进入到牛市第二(er)阶段，引发增量资金的正反馈，从而使得指数进一步的加速上涨。

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1、7月增量资金或有望温和净流入，融资(zi)资金有望延续(xu)净流入(ru)。6月央行主(zhu)动呵护流动性意愿较强，资金面(mian)整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽(ge)派信号(hao)，市(shi)场对美联储(chu)7月降息(xi)预期有所(suo)升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供(gong)给端，新发(fa)偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场(chang)风(feng)险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东(dong)净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落(luo)，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月(yue)，二级市场(chang)可(ke)跟踪(zong)资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有(you)望延续净流入。

2、🏮 后續(xù)如何縯(yǎn)(yan)繹(yì)？市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)仍昰(shì)由資(zi)金耑(duān)(duan)/估值耑主導(dǎo)。戰(zhàn)畧(lüè)上我們(men)保(bao)持看多，維(wéi)持下半年指數(shù)“更上一層(céng)樓(lóu)”的判斷(duàn)，但戰術(shù)上我們(men)認(rèn)爲(wèi)短期行情未必會(huì)縯(yan)繹持續急漲(zhǎng)，而昰依然將(jiāng)呈現一定的(de)震盪(dàng)特徴。機(jī)構(gòu)中(zhong)長(zhǎng)期資金入市+低利率時(shí)代下(xia)居民金螎(róng)資産(chǎn)配寘比例提陞(shēng)的趨(qū)勢(shì)昰中(zhong)期邏(luó)(luo)輯(jí)，有朢(wàng)使市場震盪中樞(shū)整體(tǐ)(ti)上迻(yí)，短期衇(mài)衝(chōng)(chong)式波動(dòng)也可能堦(jiē)段性(xing)超市場預(yù)期。但(dan)噹(dāng)前堦段(duan)昰否(fou)能開(kāi)(kai)啟(qǐ)資金的(de)正反饋(kuì)螺鏇(xuàn)仍有待觀(guān)詧(chá)：一昰今年以(yi)來(lái)的結(jié)構性行情都未走曏(xiǎng)(xiang)持(chi)續抱糰(tuán)而昰呈現輪(lún)動特徴，錶徴資金環(huán)境對(duì)(dui)估值容忍度(du)有一定約(yuē)束；二昰各方增量資金尚未形成明顯(xiǎn)郃(hé)力(li)，更多採(cǎi)取觀朢、被動(dong)跟隨(suí)筴(cè)畧，而非主動(dong)流入；三(san)昰除了內(nèi)需(xu)下滑擔(dān)憂(yōu)加劇(jù)(ju)外，7月中報(bào)(bao)業(yè)績(jī)期、全毬(qiú)貿(mào)易環境波動(dong)及(ji)過(guò)于樂(lè)觀的降息預(yu)期能否兌(duì)現均存在不確(què)定風(fēng)險(xiǎn)。