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5 月集成电路(lu)出口金额同比增幅扩大，进口金额同比增(zeng)幅收窄，当月(yue)贸易逆差收(shou)窄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百(bai)分点至(zhi) 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百(bai)分点至 17.50%，三个月滚动同比增幅(fu)扩大 4.64 个百(bai)分(fen)点(dian)至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美(mei)元，当月同比增幅收窄 2.23 个百分(fen)点(dian)至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个(ge)百分(fen)点至 6.10%，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分(fen)点至 7.84%。当月贸易逆差环比收(shou)窄 12.66%至 168.12 亿美元。

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我们认为，多(duo)方面积极因素会在2026年至2027年叠加(jia)，构成牛(niu)市(shi)的核心区间。近期A股向(xiang)下(xia)力度弱，向(xiang)上力度强，也在提示市场(chang)更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情(qing)距离牛市启动仍有一定差距。主要体现(xian)为：总量基本面预(yu)期偏弱(ruo)，结构性改善(shan)还不是牛市级别。各类资(zi)金预期依然(ran)割裂，关注基本(ben)面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有(you)博弈性(xing)的指(zhi)数冲高，2025年二(er)季度(du)至三季度仍(reng)维持中枢(shu)偏(pian)高震荡市判断(duan)。

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凯盛新能：公(gong)司控股子公司自贡新(xin)能源拟投资建设2000t/d光伏组件超薄封装材料(liao)项目，预计项目(mu)总投(tou)资约为139，922万元。公司及(ji)自(zi)贡新能源另一股东自贡市金马产业投资有限公司将以货币方式对自贡新(xin)能(neng)源同比例增资50，000万元(yuan)，专项用于投资项目建(jian)设(she)。

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1、1、供应方面：下半年产能释放增(zeng)量有限，炼厂排产仍主要取决于生产利润和下游实际需求。然而，当(dang)前稀释沥(li)青贴水仍维持高位，对缺乏进口配额的独立炼厂复产带动作用有限。近期燃料油及稀释沥青消(xiao)费税(shui)返还(hai)政策调整的预期，或将对炼厂加工利润及开工水平形成一(yi)定提振。虽(sui)然随着需求增加(jia)，以及(ji)炼油利润改善，山东及河北有原油配额(e)炼厂维持稳定(ding)生产沥青的节奏，但7-8月山(shan)东岚桥石(shi)化、东明石化有检修计划，整体山东(dong)河北地炼沥青增量有限。南方地区，中(zhong)石化镇海炼化以及茂名石化沥青产量大幅缩减，缓(huan)解南方供应过(guo)剩(sheng)的压力(li)。库(ku)存方面(mian)，上半(ban)年沥青厂库和社库均(jun)位于近五年同期(qi)低位运(yun)行，厂库去(qu)库节奏更为明显(xian)，厂家挺价意(yi)愿较为强烈。

2、仕佳光子对福可喜玛的布局(ju)也早有端倪。2023年，公司作为有限合(he)伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电(dian)子产业链上下游布局。2025年1月，泓淇光电(dian)基(ji)金与(yu)致尚科技(ji)签署框架协议，拟(ni)收购福可喜(xi)玛53%股权。