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2🥔、需求：国内方面纵观整个一季度，春节期间下游开工降至低位，基本符合市场预期，但春节后恢复高度有限🩲💓🌽，内需支撑相对有限👘👅🥑。二季度来看🩲💋，4-5月份仍处于旺季，下游开工回升，随着房地产施工逐渐进入淡季，管材和型材开工率在6月逐步下降🍅👝🧄。下半年预计整体表现仍较为稳定，重点关注“金九银十”对PVC需求的带动情况👜👄💯。出口方面🥔，一季度前半段受BIS认证延期，以及关税政策真空期的影响，市场有部分抢出口行为🩰🩰💯💓，出口量同比大幅增加，出口迎来放量🥥🥔。二季度临近印度BIS认证时间，虽然出口环比表现趋稳，但较去年仍有较大增幅🥑，随着6月底认证的再次延期🩱🍈🍓🧅，预计下半年出口表现依旧较好。

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不過(guò)，業(yè)界普遍(bian)認(rèn)爲(wèi)，下半年仍有降準降息的可能咊(hé)空間(jiān)。銀(yín)河證券研(yan)報(bào)分析，將(jiāng)“擇(zé)機(jī)降準降息”轉(zhuan)變(biàn)爲“靈(líng)活把握(wo)政筴(cè)實(shí)施的力度咊(he)節(jié)奏”，不代錶(biǎo)三季度不會(huì)降準降息。降息方麵(miàn)(mian)，噹(dāng)前(qian)的實(shi)際(jì)利率依(yi)然顯(xiǎn)著高(gao)于(yu)自然利率，仍需進(jìn)一步調(diào)降，預(yù)計(jì)下半年還(hái)會(hui)有1次至2次降(jiang)息，總計調降(jiang)政筴利率20箇(gè)基點(diǎn)至30箇基(ji)點。降準方麵，預計下半年降準幅(fu)度達(dá)到50箇基點。

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付倍佳：上半年港股市场领涨(zhang)全球，主要有三(san)方面原因：一是产(chan)业结构优(you)异，港股新经济结构占比高，互联网、新(xin)消费、创新药、新能源车等产业(ye)趋势向上，优质公司形成基本面(mian)与估值“双击”；二是(shi)港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息(xi)率，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港(gang)股成交活跃，整体(ti)交(jiao)易量在历史高位运行。

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本周港(gang)股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向(xiang)资金净(jing)流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入(ru)134.89亿港元(yuan)，深市港股(gu)通净流入148.92亿港(gang)元(yuan)。

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1、总台记者(zhe)李健南：伊朗(lang)官员表示(shi)，本次葬礼除了纪念在以伊冲(chong)突中的死难者之外，一方面是体现伊朗人民对(dui)美(mei)国和以色列侵略伊朗行径的控诉，另一方面(mian)是(shi)展(zhan)现伊朗内部的团结，这种团结是伊朗抵御外敌入侵(qin)的重要力(li)量。

2、在牛市阶段I，政策逆转带来市场快速反弹，此时多数情况下为存量客户的加仓，往往看不到太多场外增量资金。具体体现为💝🥿，市场快速反弹时🧄🧅👜🍇🧅，开户数脉冲式回升🧡，但是随着市场陷入震荡，又很快回到相对低迷的状态👙🩰💕。