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有券商人士分析称(cheng)，此次直接收购福可喜玛控股权，意味着(zhe)仕佳光子将进一步强化对上游核心元件的把控。此(ci)外，随着AI数据中心带宽密度快速(su)提升，光纤链接需求旺盛，带动MPO高(gao)密度光纤连接器快速增长。MT插芯作(zuo)为MPO高(gao)密度光纤(xian)连接器的核(he)心构造元素(su)，其需(xu)求也呈(cheng)现(xian)快速增长。

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我买过一只航空股，叫FRNT，亏(kui)了(le)很多钱（之前(qian)有过一只(zhi)航空股赚过很多钱）。这家公司现金流很好，就是有点(dian)太小，结果2008年被信用卡公司突然要全额现金（因(yin)为有4家(jia)别(bie)的小航空公司突然破产）。当时如果CEO想办法给对方现金的话（当时可以卖些飞机和其(qi)他资(zi)产的），其(qi)实也能过关。结果这个CEO突然(ran)宣布进破产法庭，最后该给人的钱还是给了，把公司真搞破产了。当时买这家公司时，主要是觉得石油太贵了，一定会掉下来。石油一掉，航空公(gong)司最先受益。结果都对了，油也确实掉下来(lai)了，这家(jia)公司也(ye)确(que)实后来赚了很多钱，但(dan)我们却亏(kui)掉了。

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我国天然(ran)气(qi)出厂价上(shang)行，英国天然气期货(huo)结算价下行。截至6月27日，我国天(tian)然气出厂价报4233.2元/吨，月环比上行0.16%；英(ying)国天然气期货结算价78.68便士/色姆，月环比下行11.06%。

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6月27日晚🥭🍑，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌👙🤬，预计停牌时间不超过10个交易日💘💛🍄。本次交易尚处于筹划阶段🥬🍋🍒😻，福可喜玛的估值尚未最终确定🍄，本次交易预计构成关联交易😻👢🥦👚，但不会导致公司实际控制人发生变更🧅💘🍍🍇。

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1、我们(men)在(zai)刚刚发(fa)布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律(lv)。每五年周期的(de)上行周期中，时间从2.5~3年不(bu)等(deng)。每一轮上行周期可以(yi)大致分为三个阶段。当然阶段(duan)的划分有一定主观性，我(wo)们对于过(guo)去每(mei)五年的周期的上行周期如下图所示。

2、具(ju)体来看，饮料乳品受益(yi)于旺季消费回暖，生鲜(xian)乳价(jia)格同比降(jiang)幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底(di)回暖；1-5月份农副食品加工(gong)生(sheng)产端保持(chi)改善趋势，粮油(you)食品零(ling)售中枢(shu)上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额(e)补贴，内需表现亮眼，5月家(jia)用电器音像器材零(ling)售(shou)同(tong)比增幅扩大至(zhi)53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额(e)同比中枢较一季度明显抬升，扫地(di)机器人等智(zhi)能家电需求持续回(hui)暖；家具(ju)零售在地产消费偏(pian)弱的背景下仍然实(shi)现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要(yao)受(shou)益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等(deng)需(xu)求明(ming)显修复，供给端企业持续(xu)降费提效，盈利(li)有望修复。但需要关注家电、家(jia)具出口在(zai)关税频繁调整、外需放缓之下或(huo)有(you)承压，对业绩形成一定拖累。此(ci)外受益于金价上涨(zhang)，4、5月(yue)份金银(yin)珠宝零售保持20%以上(shang)增(zeng)速；文娱(yu)用品零售同比增(zeng)幅显著(zhu)扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部(bu)分(fen)领域增速(su)有望改善 。